Pasar tekstil mengalami kemajuan

20 Agustus 2014, 15:03 4964

Pasar tekstil di Rusia memiliki fitur yang menarik. Permintaan untuk produsen domestik secara konsisten tinggi, namun, yang terakhir jelas tidak berbalas dan tidak memberikan penawaran yang sesuai. Hanya 20% dari volume barang yang dijual diproduksi di Rusia.

Sisa 80% diimpor, dengan sebagian besar di zona bayangan. Cukup banyak produk palsu berkualitas rendah. Produsen biasanya menjelaskan "kemalasan" mereka dengan biaya bahan baku dan peralatan yang tidak terpakai. Para pemilik perusahaan tidak memiliki uang untuk memodernisasi, dan mereka sering dipaksa untuk membekukan lini dalam jangka waktu lama. Benar-benar deadlock? Mari mengerti.

Pasar tekstil di Rusia hari ini

Terlepas dari dominasi impor shirportreb yang signifikan di pasar tekstil domestik, ada beberapa kemajuan dalam industri ini selama dekade terakhir. Dengan latar belakang stagnasi pasca-perestroika, tingkat pertumbuhan yang tercatat sejak awal tahun 2000-an bahkan dapat disebut badai.

Kapitalisasi unit bisnis tekstil Rusia saat ini diperkirakan di suatu tempat di 70-85 miliar rubel. Pasar tekstil mempekerjakan sekitar 700 perusahaan besar. Di bidang usaha kecil dan menengah, lima ribu lainnya dipekerjakan. Total volume barang yang diproduksi oleh mereka tahun lalu melebihi langit-langit 200 miliar rubel.

Para ahli mencatat bahwa investor tidak sepenuhnya mengevaluasi efektivitas investasi dalam industri di tahun-tahun sebelumnya, ketika waktu untuk datang ke pasar tekstil adalah yang paling sukses. Dengan profitabilitas yang sebanding, saham perusahaan makanan diperkirakan 20-25% lebih tinggi daripada saham tekstil. Namun, dalam kenyataan saat ini, agak sulit untuk berbicara tentang prospek memasuki bisnis semacam itu.

Masalah utama pasar tekstil

Banyak sektor populer, misalnya, segmen kaus kaki, tidak terisi penuh karena sejumlah alasan. Pertama-tama, ada kekurangan bahan baku dan berbagai bahan tambahan. Juga perhatikan rendahnya permintaan akan produk di hadapan pengganti yang diimpor, intensitas kerja yang tinggi. Seringnya downtime peralatan saat ini lebih merupakan norma daripada pengecualian, yang jelas tidak normal.

Selain itu, agar dapat bersaing di pasar tekstil, volume modal kerja yang semakin besar menjadi perlu. Kurangnya uang secara negatif mempengaruhi modernisasi peralatan dan lini produk, pengenalan teknologi baru. Selain masalah keuangan, kelayakan kredit dan solvabilitas rendah, ada masalah dengan personel, yang seringkali tidak termotivasi secara moral atau material. Selain itu, seringkali tidak kompeten.

Apa yang harus dipikirkan produsen domestik

Untuk meningkatkan kapitalisasi, volume penjualan dan menduduki posisi terdepan di pasar tekstil, pabrikan Rusia perlu memikirkan pengembangan strategi pengembangan. Untuk memulainya, perlu untuk membandingkan peralatan teknis dari produksi sendiri dan lainnya, tentukan kebutuhan untuk modernisasi.

Kemudian, Anda perlu menganalisis riset pemasaran yang ada, mengevaluasi kemungkinan konsekuensi dari mengubah strategi organisasi. Selain itu, dalam proyek ini, perlu dipelajari secara seksama sektor inovasi, tentukan potensi ilmiah dan teknisnya sendiri untuk pengembangan lebih lanjut. Rencana strategis organisasi harus menawarkan beberapa skenario alternatif, dengan mempertimbangkan semua indikator keuangan dan teknis dan ekonomi yang mungkin.

Harus ada juga mekanisme untuk memantau kewajaran pengambilan keputusan oleh aparat administratif. Sebuah titik terpisah dari strategi harus merupakan analisis sumber pembiayaan untuk modernisasi, investasi atau metode lain untuk mengekstraksi uang. Diperlukan waktu dan rencana untuk mengembangkan infrastruktur organisasi.

Kesimpulan

Pasar tekstil domestik secara langsung tergantung pada kesejahteraan warga negara. Dengan pertumbuhan pendapatan, penduduk mulai memberi preferensi pada produk-produk Rusia berkualitas tinggi yang terbuat dari kain alami. Dalam kondisi normal, prospek pertumbuhan untuk industri akan setidaknya 25% per tahun. Dengan investasi yang signifikan dan pengusaha yang termotivasi, potensi pertumbuhannya bahkan lebih besar.

Sayangnya, kami mungkin tidak akan dapat berbicara tentang peningkatan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Kemungkinan besar, sebagian besar pabrikan harus berjuang bukan untuk meningkatkan posisi mereka, tetapi hanya menjaga diri mengapung. Dukungan negara dapat membantu, tetapi negara belum jelas sampai ke sektor "non-mentah". Namun, tunggu dan lihat. Mungkin tangan pemerintah akan mencapai sektor ini juga

STEP Konsultasi

Manajemen dan konsultasi hak milik sejak tahun 1994

Menu Utama

Kamu di sini

Pasar Tekstil Rusia

Pasar tekstil di dunia

Total volume pasar tekstil dunia saat ini diperkirakan mencapai $ 450 miliar dengan tren pertumbuhan yang stabil di pasar ini. Dunia konsumsi tekstil dan pakaian meningkat 4,9% pada tahun 2002, pada tahun 2003 - sebesar 2,7%, dan pada tahun 2004 meningkat sekitar 3%. Menurut perkiraan analis, pertumbuhan tahunan konsumsi tekstil dan pakaian akan rata-rata 2,2%, dan pada tahun 2010 akan mencapai 62 juta ton.

Faktor penting yang mempengaruhi konsumsi produk tekstil adalah harga. Pengurangan harga untuk tekstil, misalnya, sebesar 10%, memerlukan peningkatan konsumsi sebesar 0,4%.

Produksi serat dan kain buatan manusia tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat di pasar dunia. Menurut perkiraan, pada 2010 pangsa konsumsi produk kapas akan berkurang secara signifikan dibandingkan dengan konsumsi produk yang terbuat dari serat kimia.

Industri ringan memainkan peran penting dalam perekonomian sejumlah negara. Di AS, pangsa industri ringan dalam PDB adalah 4%, di Jerman - 6%, Italia - 12%, Cina - 21%, Portugal - 22%. Di Rusia, pangsa industri ringan dan tekstil dalam produk bruto domestik dalam 14 tahun terakhir telah menurun 30 kali - dari 12% menjadi 0,4%.

Pemimpin pasar tekstil dunia adalah Cina. Pada akhir 2004, Cina memiliki 23% -28% pasar tekstil dunia berdasarkan berbagai perkiraan. Ekspansinya terus berkembang. Jadi, pada bulan Januari 2005, istilah Perjanjian tentang Tekstil dan Jaringan, yang diadopsi pada tahun 1995 oleh Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Norwegia, berakhir untuk membatasi ekspor tekstil dari negara-negara berkembang. Akibatnya, dari awal 2005, ekspor tekstil Cina murah ke negara-negara Uni Eropa tumbuh 400%.

Situasi umum di industri ringan Rusia

Industri ringan Rusia terdiri dari 17 sub-sektor. Bagian terbesar dalam volume produksi ditempati oleh industri tekstil - sekitar 45% ($ 1,67 milyar), bagian pakaian - sekitar 32% ($ 1,22 milyar), dan kulit, bulu dan alas kaki - 23% ($ 860 juta) ). Di banyak daerah - Ivanovo, Vladimir, wilayah Kostroma - industri tekstil adalah perusahaan yang membentuk kota.

Pada tahun 2004, kapasitas pasar industri ringan negara itu, menurut berbagai perkiraan, 32-34 miliar dolar. Pada saat yang sama, pangsa produsen domestik di pasar ini, menurut berbagai sumber, sekitar 16%.

Selama tiga tahun terakhir, industri ringan terus menurun produksi. Output produk industri ringan dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 12,7%. Menurut perkiraan untuk periode hingga 2010, pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan sekali pakai riil dari populasi akan lebih dari 5%. Mengingat "permintaan yang tertunda," permintaan nyata untuk tekstil dan barang-barang industri ringan dalam 3-4 tahun mendatang akan tumbuh setidaknya 10-15% per tahun. Namun, dengan latar belakang permintaan pasar yang terus berkembang, industri ringan secara keseluruhan mengalami penurunan. Penurunan permintaan untuk produk domestik sedang terjadi dengan latar belakang pertumbuhan impor.

Menurut Kementerian Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, pada tahun 2004 volume produksi dalam industri ringan adalah 92,5% dibandingkan dengan tahun 2003. Pada saat yang sama, produksi garmen meningkat sebesar 9,2%, dan produksi kain secara keseluruhan turun 2,7%. Dengan demikian, permintaan kain yang terus meningkat direalisasikan oleh konsumen domestik dengan mengorbankan produsen impor. Peningkatan kesejahteraan penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi barang-barang impor, sementara pekerja tekstil dan penyamakan kulit Rusia bekerja terutama pada pengadaan negara dan untuk segmen penduduk yang paling kurang mampu, meskipun di sini sangat sulit bersaing dengan produk-produk Asia yang murah.

Pada tahun 2003, total investasi dalam industri berjumlah 2,9 miliar rubel. Menurut Komite Statistik Negara Federasi Rusia, bagian organisasi yang berinvestasi dalam aset tetap tetap pada tingkat 40-49% selama tiga tahun terakhir. Investasi dalam aset tetap untuk Januari-September 2004 berjumlah 2,2 miliar rubel. dan meningkat 0,5 miliar rubel. dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2003. Bagian investasi dalam modal tetap industri ringan dalam total volume investasi dalam ekonomi Rusia selama 9 bulan tahun 2004 tetap pada tingkat periode yang sama tahun 2003 (0,2%). Tingkat pertumbuhan investasi dalam aktiva tetap adalah 15,2% lebih tinggi dari tingkat tahun sebelumnya.

Investasi langsung asing dalam industri ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat dan mencapai $ 28 juta pada Januari-September 2004. Bagian mereka dalam total investasi langsung asing juga meningkat dari 0,3% dalam 9 bulan pertama 2003 menjadi 0,5% pada Januari-September 2004. Sebagai perbandingan, 10% dari investasi asing langsung diarahkan ke industri makanan, 1,4% untuk metalurgi, 0,4% untuk produksi peralatan listrik, peralatan elektronik dan optik.

Situasi di industri tekstil

Industri tekstil meliputi:

  • menenun (katun, linen, wol, serta kain sutra dan sintetis),
  • produksi pemintalan (bahan mentah untuk menenun),
  • produksi bukan tenunan,
  • pembuatan tekstil (sprei, karpet dan karpet, gorden tulle, dll., kecuali pakaian).

Pangsa produksi tekstil Rusia di pasar domestik pada 2004 secara signifikan lebih tinggi daripada di industri ringan secara keseluruhan (lihat Diagram 1. Proposal kain dalam istilah fisik).

Segmen yang paling luas dari industri tekstil Rusia adalah pasar kain katun.Kain katun Hari ini mereka mendominasi pasar, pada 2004 pangsa mereka adalah 70%. Pasar kain katun Rusia hanya bergantung sedikit pada impor, yang bagiannya hanya 4-5%. Pada saat yang sama, ekspor kain katun terutama dilakukan dalam bentuk "buritan" (kain tanpa finishing dan pengecatan). Pangsa ekspor kain semacam itu setiap tahun menurun, yang menunjukkan penurunan daya saing jenis produk ini di pasar luar negeri. Pada tahun 2004, ekspor kain katun menurun hingga 15%.

Industri kapas bekerja sepenuhnya pada bahan baku impor, yang dipasok terutama dari negara-negara CIS dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dunia untuk kapas.

Segmen kedua terbesar dari pasar jaringan domestik - kain sutra dan sintetis(24%), meskipun mereka menghasilkan sedikit lebih dari 5% dari total. Pangsa kain dari sutera alam sangat kecil, kain dari serat kimia, dan juga campuran dikeluarkan lebih dari 99%. Kain produksi Rusia di segmen ini menyumbang lebih dari 20% dari pasar domestik, sisanya - produk impor. Sebagian besar kain diimpor dari serat dan benang buatan dan sintetis (93% dari semua pengiriman), bahan mentah untuk produksi yang praktis tidak ada di Rusia. Saat ini, industri sutra domestik bergantung pada impor sutra mentah sebesar 100%, serat kimia dan benang sebesar 60%. Dalam perputaran perdagangan, pangsa kain-kain ini tinggi, karena kain sutra rata-rata sekitar 4-5 kali lebih mahal daripada kapas, tetapi dua kali lebih murah daripada kain wol.. Secara fisik, volume output kain sutra sebanding dengan produksi kain yang terbuat dari rami.

Proporsi kain linen menyumbang 5% di pasar Rusia, kebutuhan produsen domestik untuk 95-96% persen disediakan oleh produsen domestik. Sepotong kecil kain linen di pasar Rusia dijelaskan oleh fakta bahwa produsen tekstil domestik lebih bersedia untuk bekerja dengan kain katun, karena mereka lebih murah daripada linen dan permintaan mereka lebih tinggi. Kain linen secara tradisional lebih mahal, yang dikaitkan dengan biaya tinggi untuk bahan baku dan pengolahan kain. Pada saat yang sama, harga rami tumbuh cukup lambat. Karena tingginya biaya produk linen, lebih dari sepertiga produk domestik diekspor ke UE, AS, dan Kanada, di mana tingkat pendapatan penduduk lebih tinggi dan produk linen diminati. Dasar ekspor adalah kain linen dengan tingkat pengolahan yang rendah, lukisan dan lukisan kanvas dilakukan di luar negeri.

Industri linen terutama bekerja pada bahan baku domestik (dua pertiga dari total kebutuhan produksi) dan pada bahan baku yang dipasok oleh tolling. Kain dari serat Rusia tidak memenuhi standar kualitas Eropa, jadi membeli serat rami di luar negeri sekarang merupakan tahap yang diperlukan dalam produksi kain berkualitas untuk memasuki pasar Eropa dan Amerika Utara yang menarik.

Bagian terkecil di pasar jaringan, serta dalam total output pada tahun 2004, adalah kain wol - sekitar 1%. Pada saat yang sama, pangsa produk jadi naik, impor (sepertiga dari pasar tekstil wol).Importir terbesar kain wol di pasar domestik (lebih dari 50%) adalah Italia. Dalam beberapa tahun terakhir, karena penurunan yang stabil dalam volume produksi wol alami (lebih dari 30% selama 5 tahun terakhir), perusahaan tekstil tidak dilengkapi dengan bahan baku domestik alami. Selain itu, wol domestik lebih rendah dalam hal kualitas untuk analog impor. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk kompetitif berkualitas tinggi, perusahaan tekstil domestik terpaksa menggunakan wol impor, yang jauh lebih mahal.

Meskipun penurunan pasar dan penurunan produksi, industri wol dari industri tekstil domestik terus mengembangkan ekspor (15% dari kain yang diproduksi). Sebagian besar produk diekspor ke Byelorussia dan negara-negara Baltik. Dari kain yang diproduksi, sebagian besar mantel halus dan berkualitas tinggi diekspor.

Pada tahun 2004, industri tekstil domestik menunjukkan penurunan produksi kain dibandingkan dengan tahun 2003, termasuk kain katun sebesar 2,7%, wol - sebesar 19,2%. Namun, di beberapa sektor produksi tekstil ada pertumbuhan: dengan demikian, produksi kain linen adalah 100,8% dibandingkan tahun 2003. Peningkatan produksi kain linen pada tahun 2004 dikaitkan dengan permintaan yang tinggi di pasar domestik untuk rumah tangga dan kemasan kain dan dengan permintaan di pasar luar negeri untuk linen, yang pada tahun 2004 mengalami puncak dalam siklus mode empat tahun untuk rami. Produksi bahan non-tenun meningkat 8%, dan pasar kain untuk produksi overall juga meningkat. Pelaku pasar menjelaskan tren dengan perkembangan pesat industri di mana dilarang bekerja tanpa seragam, fashion demi form dan permintaan yang meningkat untuk alat pelindung diri. Pada 2009, segmen pasar tekstil ini harus tumbuh sekitar 15 kali - hingga $ 30-35 juta per tahun.

Dinamika produksi jenis-jenis utama produk industri tekstil pada periode 1999-2004. dalam hal fisik ditunjukkan dalam Diagram 3.

Pada awal 2005, dinamika negatif di pasar tekstil Rusia meningkat dan mempengaruhi industri yang telah menunjukkan tren pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Produksi kain linen turun 22,7%, kapas - 9,6%, sutra - 19,8%, wol - 13,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2004. Penurunan terbesar terjadi pada produksi tirai tulle - 28,5%. Namun, peningkatan yang signifikan dalam produksi beberapa jenis tekstil (sprei, karpet dan permadani) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menunjukkan daya saing yang relatif tinggi di pasar domestik.

Pemain utama di pasar produksi kain

Industri tekstil menyatukan lebih dari 14 ribu perusahaan dan organisasi, termasuk 2.500 perusahaan dengan konsentrasi tinggi modal (kepemilikan), dengan total lapangan kerja lebih dari 400 ribu orang. Semua perusahaan adalah korporatisasi. Sebagai perbandingan, jumlah yang dipekerjakan di industri tekstil Kanada adalah 47 ribu orang; di Bangladesh - 2 juta orang.

Jika kecenderungan umum terhadap penurunan produksi pada awal 2005 dan rendahnya efisiensi industri secara keseluruhan, beberapa bisnis, seperti Aliansi "Tekstil Rusia" (sebuah perusahaan dengan modal British 100%) atau TDL-Holding, aktivitas meningkat kecepatan dan meningkatkan pangsa pasarnya, lainnya misalnya, TD "Yakovlevsky" dan OOO PKO "Monolith" - kalah.

Aliansi "Tekstil Rusia" berinvestasi dalam peralatan teknis produksi dan pembangunan industri produksi baru untuk tahun 2003-2004. 23 juta dolar, dan selama 2005-2008. berencana untuk menginvestasikan 29 juta dolar lagi. TDL-Holding, bersama dengan investasi dalam peralatan teknis, secara serius terlibat dalam pembangunan sistem penjualan.

Komparatif efisiensi perusahaan di industri.

Untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan di industri, referensi ke indikator membantu TP-Index (Perputaran/PersonilIndex) (lihat tabel 1), yang tidak begitu banyak mencerminkan produktivitas, berapa banyak indikator dari efisiensi pasar produksi.

Tabel ini berisi data sampel pada beberapa perusahaan Rusia dan asing di berbagai wilayah di dunia, yang memungkinkan untuk mendapatkan pandangan yang cukup holistik dari situasi tersebut.

Akankah tekstil Rusia memasarkan pasar dunia?

Untuk waktu yang lama industri tekstil sedang mengalami stagnasi. Produksi kain dan pakaian jatuh, tidak bersaing dengan barang-barang Cina dan Turki yang murah. Namun, selama dua tahun terakhir, situasi mulai berubah secara harfiah di depan mata kami. Produksi dan ekspor industri menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Apa yang menjadi mesin industri?

Catatan Produksi

Untuk waktu yang lama, produksi produk tekstil berada pada tingkat yang agak rendah. Banyak produsen tidak dapat bertahan karena tingkat depresiasi rubel, permintaan rendah dan basis teknis yang putus asa. Pada saat yang sama, beban pajak tumbuh, dan pesaing asing dari Cina, Turki dan negara-negara CIS berhasil selamat dari pasar produsen lokal.

Semua faktor ini terus bertahan hingga saat ini, namun dalam pertumbuhan industri tetap dimulai. Menurut Rosstat, pada tahun 2015 biaya produksi meningkat sebesar 7,4% dan berjumlah 283,4 miliar rubel, dan pada tahun 2016 meningkat segera sebesar 21,5% dan mencapai 344,5 miliar rubel, yang merupakan tertinggi untuk enam tahun terakhir.

Pada 2017, pertumbuhan terus berlanjut, seperti yang juga ditunjukkan oleh Rosstat. Produksi benang jahit, kain, sprei meningkat. Pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh produk jadi. Pada paruh pertama tahun 2017, produksi set, setelan dan jaket meningkat sebesar 28,9%, produksi rajutan meningkat 24,4%.

Di satu sisi, dukungan negara terhadap perusahaan menjadi insentif untuk lompatan semacam itu. Pada 2016, dengan partisipasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, industri mengalokasikan 2,2 miliar rubel, dan pada 2017 direncanakan untuk mengalokasikan 3 miliar rubel. Tentu saja, bantuan ini jauh lebih rendah daripada, misalnya, di bidang teknik atau pertanian, tetapi ini telah mendorong sejumlah perusahaan besar untuk meningkatkan produksi.

Pada saat yang sama, hidangan utama diambil untuk produksi serat, benang dan kain industri. Sebagaimana dicatat oleh Wakil Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Viktor Evtukhov, "industri Light - itu adalah industri strategis, dan perhatian khusus sekarang dibayarkan kepada penciptaan sangat fungsional, kain berteknologi maju dan bahan yang digunakan dalam industri pesawat terbang, konstruksi, kedokteran, pertanian, dan dalam segala hal, sejauh menyangkut masalah olahraga dan militer. " Pada gilirannya, Vnesheconombank, yang menyediakan pembiayaan kredit untuk sejumlah proyek, telah memasukkan tekstil sintetis dan teknis dalam daftar bidang prioritas.

Wakil Menteri juga mencatat bahwa produksi serat dan benang poliamida juga diselenggarakan di pabrik kimia terbesar "Kuibyshev-Azot" dan "Kurskkhimvolokno". Pada akhir 2017, Kurskkhimvolokno berencana untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan produksi dan mengeluarkan produk tambahan senilai 9,2 miliar rubel.

Bagaimana cara pembelian negara membantu?

Penggerak pertumbuhan lain untuk perusahaan yang memproduksi produk tekstil adalah pesanan negara. Setiap tahun pangsa produksi jatuh pada mereka tumbuh, dan berbagai produk meluas. Ini dikonfirmasi oleh angka-angka. Misalnya, menurut Rosstat, keseluruhan produksi overall di Rusia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 40% dibandingkan tahun 2015. Sebagai Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Viktor Yevtukhov menyatakan, pasar overall diperkirakan sekitar 100 miliar rubel, dimana 50% adalah pembelian negara. Setiap tahun, pangsa ini tumbuh rata-rata 10%.

Penting untuk dicatat bahwa tidak hanya perusahaan Rusia yang memenuhi syarat untuk pengadaan kompetitif. Namun, ada persyaratan bahwa bahan dari mana produk dibuat berasal dari Rusia, kecuali ketika tidak ada analog di pasar Rusia. Dan itu juga menstimulasi produsen serat, benang dan kain untuk meningkatkan produksi mereka.

Tidak hanya badan pemerintah tetapi juga perusahaan dengan partisipasi negara - RZhD, Transneft, Gazprom dan lainnya - menargetkan pembelian produk domestik.

Overall dan tekstil teknis - ini mungkin salah satu segmen utama pasar, di mana substitusi impor berkembang paling aktif. Namun demikian, bagian ini juga tumbuh di segmen konsumen seperti produksi sprei, kaus kaki, pakaian luar, seragam sekolah.

Tekstil diekspor

Ekspor produk tekstil (kelompok 50-63 TNVED ЕАЭС) di Rusia sementara berada pada tingkat yang rendah. Dari segi nilai, mengikuti hasil tahun 2016, jumlahnya mencapai 721,15 juta dolar, meningkat 3,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada paruh pertama tahun 2017, pertumbuhannya jauh lebih gamblang. Kami menjual barang ke luar negeri seharga $ 394,09 juta, naik 19,7% dari periode yang sama tahun lalu.

Alasan pertumbuhan ini sejak tahun lalu adalah devaluasi rubel, yang membuatnya menguntungkan bagi perusahaan untuk mengekspor ke luar negeri. Pada saat yang sama dalam hal fisik, pengiriman tumbuh jauh lebih cepat daripada dalam hal nilai. Ini menunjukkan bahwa kami memberikan produk yang lebih murah.

Namun demikian, volume ekspor tekstil dari Rusia masih sangat rendah. Kami belum tertangkap dengan bahkan tingkat pra-krisis pada tahun 2014, dan dia berbagi dari ekspor produk tekstil di total volume pengiriman kami di luar negeri sangat kecil - kurang dari 1%, karena produsen kami terutama berorientasi ke pasar domestik.

Di dunia ini pangsa pasar ekspor sangat kecil bagi eksportir Rusia. Untuk merebut kembali setidaknya pangsa pasar yang kecil dari raksasa industri - China, India, Bangladesh, Uni Eropa negara dan negara-negara lain - bukanlah tugas yang mudah, terutama dalam kondisi stagnasi dan lemahnya permintaan untuk berbagai jenis produk tekstil, yang mencatat Organisasi Perdagangan Dunia.

Jenis tekstil apa yang kita ekspor?

Struktur ekspor tekstil kita didominasi oleh pakaian jadi. Menurut Layanan Bea Cukai Federal Rusia, pada Januari-Juni 2017, kami meningkatkan pengiriman barang-barang non-pakaian sebesar 19% menjadi $ 78,4 juta, pakaian rajut sebesar 46% hingga $ 72,7 juta.

Penghasilan utama yang kita dapatkan, pertama-tama, dari ekspor pakaian, set, gaun, rok, celana panjang dan terusan, serta pakaian luar.

Di antara pakaian rajut, kami paling sering mengirim kemeja, sweter, dan sweter. Tempat kedua untuk persediaan - kapas, bahan felt, felt dan non-woven: volume ekspor mereka pada semester pertama mencapai 65,5 juta dolar. Dan tingkat pertumbuhan terbesar di paruh pertama menunjukkan karpet dan penutup lantai. Ekspor mereka melonjak sebesar 57%, tetapi sementara biaya persediaan mereka tetap sederhana - hanya $ 3,2 juta.

Tekstil Rusia dipasok ke lebih dari 130 negara. Kendati demikian, negara-negara yang siap secara teratur membeli produk-produk Rusia, belum banyak. Lebih dari 60% dari total ekspor kami berasal dari hanya tiga negara - Belarus, Kazakhstan, dan Ukraina. Pada saat yang sama, mereka memimpin dalam pembelian pakaian siap pakai, serta serat dan benang.

Di antara pemasok yang lebih kecil adalah negara-negara CIS, yaitu, Kyrgyzstan dan Moldova, serta negara-negara jauh di luar negeri - India, Jerman, Polandia, Latvia. Bagian masing-masing untuk berbagai jenis barang sejauh ini menyumbang kurang dari 10%.

Namun, masih ada potensi ekspor Rusia. Para ahli mencatat bahwa penggerak pertumbuhan adalah kain sintetis, viscose, bahan untuk keperluan industri dan berbagai kain berteknologi tinggi. Pada saat yang sama, kebutuhan jaringan alami negara pengimpor akan dipenuhi dengan mengorbankan produksi mereka sendiri.

Pasar tekstil Rusia dan dampaknya terhadap regulasi bea cukai

Karakteristik pasar tekstil di Rusia

Dalam hal penjualan, pasar tekstil di Rusia menempati urutan kedua setelah pasar makanan.

Tekstil - industri paling populer di Rusia dalam industri ringan. Pangsa tekstil di dalamnya adalah 45%, diikuti dengan menjahit - 32%, dan alas kaki - 23%. Namun demikian, pasar industri ringan di Rusia menurun. Dan ini harus disalahkan, seperti peningkatan impor tekstil asing, dan penurunan kualitas tekstil domestik.

Pangsa barang domestik yang diwakili hanya seperlima dari total. 42% termasuk tekstil yang diimpor secara legal, dan lebih dari sepertiga dari itu diimpor secara ilegal dan produk palsu. Situasi ini berdampak buruk pada perekonomian negara, dan keuntungan dari produsen domestik.

Struktur industri tekstil meliputi:

- produksi bahan non-tenun;

- produksi tekstil (sprei, karpet dan lainnya);

Ini adalah pada produksi tekstil yang sebagian besar produknya diproduksi.

Segmen yang paling populer dan "mahal" dalam industri tekstil saat ini adalah produksi kain katun. Pada tahun 2009, produksi ini menyumbang 70% dari total produksi di sektor tekstil.

Kurang populer di pasar adalah kain sintetis dan sutra. Mereka menyumbang 24% dari produksi. Kain alami diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil - sintetis hampir sepenuhnya, dengan 99%, menggantikan industri "alami". Kain linen hanya menempati 5% dari total produksi tekstil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pabrikan Rusia cenderung bekerja dengan kain murah, di mana rami tidak berlaku. Yang paling tidak populer adalah industri wol dengan 1% dari total produksi. Dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah produsen yang diimpor - produk mereka lebih tinggi kualitasnya dan harganya lebih rendah.

Industri tekstil mencakup sekitar 14.000 organisasi dan perusahaan. 2500 dari mereka memiliki modal yang tinggi, sambil menyediakan lebih dari 400 ribu profesional dengan pekerjaan.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh produsen domestik terkait dengan beban kerja yang tidak lengkap dan seringnya shutdown pabrik untuk jangka waktu empat bulan atau lebih.

Pertama-tama, ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi kain katun, dan dijelaskan oleh kenaikan harga bahan baku dan pasokan yang tidak memadai dari luar negeri.

Selain itu, di antara masalah utama industri juga dapat disebut tingkat produksi teknis rendah (kebanyakan perusahaan menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman), kurangnya investasi untuk meningkatkannya dan ketergantungan yang lebih besar dari produsen domestik di pasar dunia bahan baku.

Salah satu tren utama pasar tekstil adalah peningkatan permintaan untuk kualitas dan pada saat yang sama produk yang terjangkau dengan desain asli dan, yang paling penting, topikal.

Selama beberapa tahun terakhir, industri tekstil telah berkembang dengan laju tercepat, dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Volume produksi meningkat hingga 2008-2009, rata-rata 25-30% setiap tahun. Namun, selama krisis, seperti banyak sektor ekonomi lainnya, sangat menderita: banyak perusahaan tekstil domestik ditutup, produksi dan volume penjualan turun tajam.

Pada saat yang sama, menurut statistik, dinamika laju pertumbuhan produksi tekstil pada 2009-2012 relatif stabil, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Dinamika tingkat pertumbuhan produksi tekstil

Semua produsen pasar tekstil domestik dapat dikaitkan dengan salah satu dari empat kelompok utama.

Yang pertama termasuk perusahaan terbesar yang memproduksi sejumlah besar jenis produk yang sama. Tekstil semacam itu tersedia dengan harga terjangkau, tetapi kualitas produk mungkin tidak mencukupi, dan pilihan desainnya tidak terlalu beragam. Banyak perusahaan seperti itu memiliki hutang besar kepada negara. Mereka berada di daerah dan menerima status "kepentingan sosial", terutama jika mereka diduduki oleh sebagian besar penduduk permukiman terdekat - kota kecil, kota dan pusat distrik. Sebagian besar perusahaan jenis ini telah pindah ke tangan swasta. Dan pembeli lebih tertarik pada real estat, yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini, karena basis produksi dan komponen pemasaran mereka seharusnya telah direvisi dan diperbarui sepenuhnya. Pengusaha yang tertarik dalam pengembangan produksi tekstil, kadang-kadang merasa lebih menguntungkan untuk menciptakan pabrik dari awal daripada mengakuisisi perusahaan yang sudah tidak likuid.

Yang lain, kelompok terbesar, peserta di pasar tekstil diwakili oleh produsen asing. Produk yang diimpor dari negara-negara Asia, kebanyakan dari kualitas rendah dan menengah dan harga yang sama-sama rendah. Namun, tidak seperti tekstil dari kategori harga produksi domestik yang sama, kain impor murah diproduksi dalam berbagai macam dan dengan desain yang lebih modern, yang sebagian asli, dan sebagian disalin oleh produsen dari koleksi orang lain. Harga yang terjangkau dan warna yang menarik dengan kualitas yang sebanding memungkinkan pabrik-pabrik Cina untuk berhasil bersaing dengan pabrikan Rusia. Produser dari Amerika dan Eropa memasok kain berkualitas dan indah ke negara kita. Tetapi biaya mereka terlalu tinggi untuk produsen pakaian dalam negeri dan barang tekstil lainnya, sehingga pangsa merek Barat di pasar tekstil Rusia rendah.

Kelompok ketiga termasuk perusahaan grosir dan perdagangan yang menempatkan pesanan untuk produksi produk mereka dari produsen asing (terutama di Cina), dan kemudian menjual tekstil di negara kita di bawah merek dagang mereka sendiri. Produk mereka memiliki kualitas yang cukup dan harga terjangkau. Di masa depan, ketika mereka berkembang, kebanyakan perusahaan seperti itu lebih suka menciptakan fasilitas produksi mereka sendiri di Rusia. Mereka, sebagai suatu peraturan, tidak dapat dialokasikan dengan aset yang mahal, tetapi mereka membawa keuntungan yang baik dan stabil.

Kelompok keempat termasuk perusahaan manufaktur kecil. Dalam kebanyakan kasus, ini adalah bengkel kecil yang terletak di ruang sewaan hingga 300 meter persegi. meter. Mereka tidak dilengkapi dengan baik, dan sebagian besar pekerjaan di industri tersebut dilakukan secara manual. Perusahaan kecil cenderung ditempatkan di daerah di mana biaya tenaga kerja jauh lebih rendah daripada di kota-kota besar. Mereka secara aktif menggunakan jasa perusahaan transportasi, sehingga pasar penjualan mereka hampir tidak terbatas. Hasil investasi dalam akuisisi tersebut diperkirakan oleh spesialis sekitar 80% per tahun.

Sementara pasar Rusia didominasi oleh produk impor, tetapi negara telah mengadopsi "Strategi untuk pengembangan industri ringan di Rusia untuk periode hingga 2020". Menurut dokumen ini, pada tanggal yang ditentukan itu direncanakan untuk meningkatkan pangsa barang Rusia di pasar tekstil negara itu menjadi 50%. Dan 46% dari total volume mereka harus "produk inovatif". Selain itu, pemerintah memberikan dukungan dasar kepada produsen domestik, terutama dalam bentuk tingkat subsidi untuk pinjaman untuk pembelian bahan baku dan bahan musiman, serta untuk peralatan teknis.

Pada tahun 2013, banyak sektor industri mengurangi volume produksi dan menarik investasi - alasan untuk kecenderungan ini adalah pertumbuhan impor hampir semua komponen tekstil dan industri ringan.

Sebagai contoh, volume pasar rami Rusia turun dari 140 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 21 ribu ton pada tahun 2012, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Dinamika produksi serat rami

Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan impor. Dengan demikian, impor dari negara-negara non-CIS meningkat sebesar 18% dalam pakaian rajut, kapas sebesar 16%, produk tekstil jadi sebesar 13%.

Sebagai contoh, pada Gambar 3, kami mempertimbangkan struktur pangsa negara penghasil kapas utama.

Pada saat yang sama, menurut perkiraan Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia, situasi dalam produksi kain rami dan wol terus memburuk. Meskipun penurunan tingkat harga untuk serat kapas, menurut perkiraan yang sama, produksi kain katun mengalami stagnasi. Hampir tidak ada peralatan teknis yang dilakukan. Oleh karena itu, produk yang dibuat dari kapas kelas rendah pada peralatan yang sudah usang tidak kompetitif.

Gambar 3 Saham negara penghasil kapas utama - serat

Sehubungan dengan ekspansi besar-besaran di pasar benang kapas dari Uzbekistan, yang sebesar 111 THS. Ton di 2012, atau 41% dari total konsumsi akan pelanggaran kepentingan Rusia, seperti yang berbondong-bondong kali lipat produksi benang (selama tahun-tahun terakhir dari 77 tetap hanya 15, menyediakan pelepasan 80% benang domestik). Ini sudah mengarah hari ini ke kediktatoran harga penjual di pasar Rusia, yang merupakan konsekuensi dari ketergantungan impor, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Usaha industri tekstil praktis tidak berinvestasi dalam produksi mereka sendiri. Dalam produksi tekstil dan pakaian, volume investasi menurun 11,5%. Di sektor yang sama, pangsa perusahaan yang tidak menguntungkan berjumlah hampir sepertiga dari total dan melebihi 30%. Dengan mempertimbangkan impor ilegal, pangsa produsen tekstil Rusia di pasar domestik hanya 26 persen.

Gambar 4 Fluktuasi harga dalam impor benang katun

Untuk memerangi impor ilegal, langkah-langkah harus diambil untuk memberantas produk ilegal, khususnya melalui penandaan barang, yang telah lama dipraktekkan di Belarusia.

Situasi serupa di Belarus dan Kazakhstan - bersama dengan Rusia mereka pada Mei 2013 di tingkat kepala pemerintahan mengadopsi keputusan mendasar pada koordinasi kebijakan industri nasional. Untuk industri tekstil dari ketiga negara saat ini adalah masalah sistemik yang umum. Yang pertama adalah kejenuhan industri. Untuk saat ini, kebutuhan perusahaan tekstil dari tiga negara tersebut menyumbang kapas - sekitar 300 ribu ton, rami serat - 50 ribu ton dari wol - sekitar 40 ribu ton serat kimia dan benang - sekitar 250 ribu ton. Hampir semua kapas diimpor. Pangsa impor dalam konsumsi juga sangat tinggi: wol - sekitar 50 persen, serat rami - 20, serat kimia - sekitar 60 persen, yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Struktur impor bahan baku untuk industri tekstil

Untuk hari ini, orang Rusia berpakaian 80% dan bersepatu dalam impor. Negara berdaulat yang besar, seperti Rusia, menurut definisi tidak bisa tetapi memiliki industri tekstil dan cahaya modern yang kuat. Hal ini tidak hanya menjamin keamanan nasional, tetapi juga mengisi anggaran, dan tenaga kerja dari jutaan warga negara kita, dan memberikan perkembangan modern dari semua jenis peralatan, dan banyak digunakan untuk produksi produk teknologi tinggi, seperti halnya di negara maju dalam produksi tekstil dan barang daripadanya.

Uni Soviet adalah salah satu negara terkemuka di dunia dalam hal produksi tekstil, pakaian, alas kaki, serat, pewarna, TWS. Secara khusus, menduduki tempat ketiga di dunia untuk produksi serat kimia dan benang sebelum reorganisasi, hari ini Rusia bukan di antara seratus negara pertama dalam indikator ini. Dalam hal kualitas produk yang disebutkan di atas, Uni Soviet jauh lebih rendah daripada negara-negara terkemuka di dunia. Kualitas seperti itu dalam kedekatan kekuasaan negara itu. Saat ini, Rusia mengambil tempat yang layak di antara negara-negara beradab dalam hal konsumsi kotor tekstil, pakaian, alas kaki per kapita. Pasar konsumsi sangat luas, tetapi sangat bergantung pada impor. Sebagian kecil dalam anggaran terdiri dari pendapatan dari penjualan produk dalam negeri, bagian besar dalam anggaran berasal dari pajak atas penjualan produk impor di pasar domestik.

Review pasar industri tekstil

INFORMASI UMUM

Tekstil adalah produk yang terbuat dari fleksibel, serat lembut dan benang (kain, wol, jaring, dll.), Biasanya terbuat dari benang pada alat tenun. Tekstil juga termasuk materi non-kain: pakaian hasil rajutan, felt, bahan non-tenun modern, dll.

industri tekstil - sekelompok cabang industri ringan, bergerak dalam bidang pengolahan tanaman (kapas, rami, rami, kenaf, jute, rami), hewan (wol, sutra, ulat kepompong), buatan dan serat sintetis menjadi benang, benang, kain. Ini termasuk jenis industri berikut:

Tekstil adalah salah satu bahan utama yang digunakan dalam industri ringan. Hingga akhir abad XIX di industri tekstil hanya bahan alami yang digunakan - kapas, wol, sutra. Kemudian, polimer buatan (berdasarkan polimer alami) dan sintetis (dari bahan baku hidrokarbon) semakin menyebar.

CLASSIFIER OKVED

Menurut pengklasifikasi kegiatan ekonomi semua-Rusia (OKVED), produksi tekstil termasuk dalam bagian 17 yang sama, yang memiliki subbagian utama sebagai berikut:

17.1. "Pemintalan serat tekstil"

17.2 Produksi tenun

17.3 "Menyelesaikan kain dan tekstil"

17.4 Pembuatan barang-barang tekstil yang dibuat-buat, kecuali pakaian

17.5 "Pembuatan tekstil lainnya"

17.6 "Pembuatan kain rajutan"

17.7 "Industri barang-barang rajutan"

ANALISIS SITUASI DALAM INDUSTRI

Sampai saat ini, situasi dunia berkembang sedemikian rupa sehingga sebagian besar produksi tekstil terkonsentrasi di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah bahan baku yang cukup (misalnya, kapas) dan tenaga kerja murah. Negara-negara maju, mengimpor kain, membuat garmen siap pakai dari mereka, yang kemudian diekspor ke negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, secara teritorial produksi itu sendiri, yang termasuk negara maju, dapat ditempatkan di negara bagian lain.

Industri ringan USSR mencakup semua tahap produksi - mulai dari produksi (budidaya) bahan mentah hingga pembuatan garmen. Saat ini, industri ringan dalam negeri mengalami kesulitan serius terutama terkait dengan non-daya saing produk dengan harga - negara-negara Asia yang menggunakan tenaga kerja murah menawarkan produk yang lebih murah secara signifikan. Pada saat yang sama, kualitas kain Rusia seringkali jauh lebih tinggi. Pangsa produk domestik hingga saat ini tidak lebih dari 30% dari pasar. Lebih tepatnya, kuantitas hampir tidak mungkin untuk ditentukan karena adanya impor "abu-abu". Menurut para ahli, satu-satunya segmen yang kompetitif adalah produksi overall, didukung oleh perintah pemerintah.

Pada saat yang sama, produsen Rusia mengalami kekurangan modal untuk pengembangan dan modernisasi perusahaan. Permintaan karena krisis ekonomi berkurang secara signifikan. Indeks sentimen konsumen dan kepercayaan kewirausahaan telah mencapai rekor terendah dalam dua tahun terakhir. Perkiraan terburuk terkait dengan industri tekstil dan pakaian.

Beberapa harapan didorong oleh kebijakan substitusi impor, namun sebagian besar perusahaan tidak siap untuk itu karena kurangnya kapasitas produksi yang memadai, dan juga karena tingginya bagian komponen impor dalam produksi - dari bahan baku hingga peralatan. Terhadap latar belakang melemahnya rubel, ini menjadi penting bagi industri.

Beberapa ahli tidak melihat titik dalam menemukan siklus produksi penuh di Rusia dan mendesak untuk mengulangi praktik dunia, khususnya, perkembangan impor tekstil dari Cina, serta penempatan industri jahit di sana.

Menawarkan waralaba dan pemasok

Namun demikian, Pemerintah Federasi Rusia berencana untuk mengembangkan program untuk pengembangan dan subsidi industri. Secara khusus, ada rancangan program untuk pengembangan industri ringan hingga 2025, yang menurutnya pangsa produk Rusia harus meningkat dari 25% menjadi 50%. Analisis yang dilakukan dalam kerangka pengembangan program ini menunjukkan bahwa potensi terbesar adalah di segmen serat sintetis, yang dapat didasarkan pada kompleks petrokimia yang sudah ada. Ini akan memberi efek 2,5 kali lebih besar daripada pengembangan produksi tekstil alami.

Menurut analisis 4 arah strategis utama dari pengembangan industri ringan telah diidentifikasi, salah satu yang berhubungan langsung dengan industri tekstil, "penciptaan produksi Rusia kimia (sintetis dan buatan) dengan orientasi serat untuk ekspor, terutama melalui pengembangan polyester dan viscose serat dan benang. Reorientasi produksi tekstil massal ke bahan sintetis (termasuk tekstil untuk garmen dan tekstil teknis). Efek gabungan dari arah adalah 0,19% dari PDB, dengan 0,12% dari mereka adalah efek dari pengembangan segmen tekstil teknis. "

Keuntungan Rusia dalam hal ini adalah kedekatan geografis dengan pasar utama untuk penjualan serat poliester - negara-negara CIS, Cina, Turki, dll. Negara-negara CIS memiliki potensi ekspor terbesar - 60-70 ribu ton ekspor dari Federasi Rusia pada 2025 dan Eropa - 100-150 ribu ton. Produksi serat poliester di Rusia dapat mencapai 950 ribu ton, yang akan menyediakan 80% dari permintaan domestik.

Bahan lain yang menjanjikan adalah viscose, yang merupakan alternatif katun yang lebih murah. Bahan baku untuk viscose, selulosa, diproduksi di Rusia dalam jumlah yang cukup. Potensi ekspor viscose sangat bagus. Volume serat viscose dan benang yang diproduksi di Rusia dapat mencapai hingga 600 ribu ton, menyediakan hingga 80% dari konsumsi lokal dan mengekspor hingga 400 ribu ton ke negara-negara CIS, Eropa, Turki dan Afrika.

Permintaan utama untuk kain sintetis di pasar domestik dan asing dapat menyediakan tekstil teknis. Pasar dunia tekstil teknis diperkirakan mencapai 130 miliar dolar dan setiap tahun tumbuh rata-rata 3%. Volume pasar tekstil teknis Rusia pada tahun 2012 diperkirakan dalam bentuk fisik hingga 320 ribu ton, dan dalam hal moneter - hingga 77 miliar rubel.

Tekstil teknis memiliki banyak arah penggunaan: dalam pakaian, pertanian, produksi furnitur, industri, konstruksi, dll. Negara berencana untuk mengembangkan sejumlah langkah untuk secara khusus mendukung segmen dan melindunginya dari pengaruh eksternal.

ANALISIS DATA LAYANAN FEDERAL STATISTIKA NEGARA

Data Rosstat, yang layanannya terima melalui pengumpulan data resmi dari para pelaku pasar, mungkin tidak bertepatan dengan data badan analitis, yang analisnya didasarkan pada melakukan survei dan mengumpulkan data tidak resmi.

Gambar 1. Dinamika indikator keuangan industri di 2007-2015, ribu rubel.

Gambar 2. Dinamika rasio keuangan industri di 2007-2015, ribu rubel.

Menurut Layanan Statistik Negara Federal, pada periode 2007-2015, ada tren stabil dalam pertumbuhan pendapatan di industri. Karena tidak ada data tentang volume penjualan dalam bentuk fisik, tidak mungkin untuk menyimpulkan apakah pendapatan hanya tumbuh karena harga yang lebih tinggi, atau volume penjualan dalam unit produksi juga tumbuh. Pada saat yang sama, profitabilitas kotor dan profitabilitas penjualan juga tumbuh. Terutama pertumbuhan tajam terjadi pada tahun 2015. Data ini sampai batas tertentu tidak sesuai dengan data sumber independen.

Indikator piutang (pada tahun 2015 + 67% pada tahun 2007) dan kreditur (pada tahun 2015 + 101% pada tahun 2007) meningkat secara signifikan, yang menunjukkan adanya masalah dalam permukiman bersama dengan pelanggan dan pemasok. Piutang yang tinggi dapat menunjukkan kekurangan modal kerja, yang dapat ditutupi dengan pinjaman. Dinamika rasio dana pinjaman dan dana sendiri menegaskan kesimpulan ini: rasio dana pinjaman untuk sendiri meningkat dari 3,66 kali pada tahun 2007 menjadi 5,62 kali pada tahun 2015.

Buletin K

Tekstil - industri paling populer di Rusia dalam industri ringan. Pangsa tekstil di dalamnya adalah 45%, diikuti dengan menjahit - 32%, dan alas kaki - 23%. Namun demikian, pasar industri ringan di Rusia menurun. Dan ini disebabkan oleh peningkatan impor tekstil asing, dan penurunan kualitas tekstil domestik. Orang asing pada saat yang sama berinvestasi dua kali lebih banyak dalam industri ini sebagai investor Rusia.

Bagaimana struktur industri tekstil saat ini?

Ini termasuk: 1. Produksi tenun 2. Pembuatan bahan non-anyaman 3. Produksi tekstil (sprei, karpet, dll.) 4. Produksi berputar Secara umum, produksi tekstil menyumbang sebagian besar produksi.

Segmen yang paling populer dan "mahal" dalam industri tekstil untuk hari ini adalah produksi kain katun. Pada tahun 2009, produksi ini menyumbang 70% dari total produksi di sektor tekstil.

Baja kurang populer di pasar untuk kain sintetis dan sutra. Mereka menyumbang 24%. Kain alami diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil. Di sini sintetis hampir sepenuhnya, dengan 99%, menggantikan cabang "alami". Kain linen hanya menempati 5% dari total produksi tekstil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pabrikan Rusia biasanya bekerja dengan kain murah, di mana rami tidak berlaku. Yang paling tidak populer adalah industri wol dengan 1% dari total produksi. Dan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah produsen impor. Produk mereka biasanya lebih berkualitas dan harga lebih murah.

Produsen utama dan manufaktur di pasar tisu.

Industri tekstil mencakup sekitar 14.000 organisasi dan perusahaan. 2500 dari mereka memiliki modal yang tinggi, sambil menyediakan lebih dari 400 ribu profesional dengan pekerjaan. Di antara mereka, NORDTEX adalah salah satu pemimpin di industri tekstil Rusia, dengan sekitar 55% dari produksi kain katun (ulasan Nordtex). "Tekstil Rusia" pada tahun 2008-2009 diinvestasikan dalam modernisasi produksi sekitar 23 juta dolar. Dan mulai 2010 hingga 2013 berencana menginvestasikan 29 juta lainnya. TDL-Holding juga mengembangkan produksi, tidak lupa untuk mengatur sistem penjualan. Dengan kata lain, terlepas dari fakta bahwa situasi di industri tekstil sangat sulit, pabrikan Rusia melakukan segalanya untuk memastikan bahwa produk mereka kompetitif.

Pilihan produsen di Rusia sangat besar. Dan ada seseorang yang harus diperhatikan. Tidak mudah untuk membuat pilihan semacam itu. Jadi pilih, berkenalan dengan statistik, baca ulasan pada akhirnya.

Pasar produksi tekstil

Informasi umum peraturan

Industri tekstil adalah sekelompok cabang industri ringan yang bergerak di bidang pengolahan sayuran (kapas, rami, rami, kenaf, rami, rami), hewan (wol, kepompong sutera dari ulat sutera), serat buatan dan sintetis pada benang, benang, kain. Produk yang diproduksi di industri tekstil (serat, benang dan kain - produk akhir dari industri) berfungsi sebagai bahan baku untuk cabang lain dari industri ringan (tailoring), dan juga digunakan dalam pembuatan barang-barang konsumsi, termasuk bukan tenunan. Konsumen utama produksi tekstil adalah industri garmen.

Negara dunia industri tekstil

Menurut data survei "Tinjauan Statistik Perdagangan Dunia 2016"Disusun dan diterbitkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), total volume global ekspor tekstil (tidak termasuk pakaian) pada tahun 2015 adalah 291 miliar dolar (7,2% lebih rendah daripada tahun 2014). Eksportir utama di pasar adalah Cina, Uni Eropa dan India. Bagian bersama mereka saat ini dalam ekspor tekstil dunia adalah 66,4%. Tutup empat besar di 2015 Amerika Serikat. Menurut data WTO, pada akhir tahun masing-masing eksportir tekstil dunia TOP-10 mengurangi volumenya. Penurunan terbesar pada tahun 2015 ditunjukkan oleh Uni Eropa (-14%) dan Turki (-13%), kerugian terkecil ke tingkat 2014 di sepuluh besar di Cina (-2%). Namun demikian, produksi benang tetap praktis pada tingkat setahun yang lalu. Membandingkan penurunan perdagangan lintas batas dengan pelestarian produksi tekstil dunia, dapat diasumsikan bahwa peran penjualan domestik telah tumbuh di pasar dunia dan segmen kain sintetis telah tumbuh. Menurut data yang disiapkan oleh review Tekstil Exchange "Laporan Pasar Serat Terpilih 2016", Bahan sumber dominan dalam produksi benang adalah poliester, yang berbagi pada tahun 2015 adalah 55%. Ini adalah dua kali bagian dari pesaing terdekatnya, kapas. Pelestarian tren ini diprediksi di masa depan.

Kecenderungan yang dijelaskan terkait erat dengan proses inovatif yang secara aktif berlangsung di industri - penciptaan "kain pintar" yang memperluas penggunaan tekstil, dapat secara signifikan memformat ulang konfigurasi pasar saat ini. Para pemimpin dalam mengembangkan arah tekstil "pintar" adalah Amerika Serikat dan Jerman. Secara khusus, kompleks ilmiah khusus diciptakan di Amerika Utara Kain Fungsional Tingkat Lanjut Amerika (AFFOA). Sebagai prospek untuk pengembangan arah yang dimaksud, kami menunjukkan perkembangan teknologi yang memungkinkan jaringan untuk memperbaiki sendiri area yang rusak dan dapat bereaksi terhadap perubahan eksternal (mengubah strukturnya sebagai respons terhadap peningkatan kelembaban atau perubahan suhu), dan menyimpan dan mengubah energi, dan banyak lagi, lainnya. Khususnya, kain hybrid "pintar" telah dikembangkan bersama oleh para ilmuwan Amerika dan Cina, yang mengubah energi matahari dan gerakan mekanis menjadi listrik. Ini terdiri dari serat polimer ringan dari "panel surya" ditenun dengan nanogenerators triboelektrik (TANG).

Para ahli mencatat bahwa permintaan untuk tekstil teknis tumbuh di pasar, yang mengacu pada kain dan bukan tenunan terutama dari serat sintetis yang digunakan di hampir semua industri, termasuk sebagai elemen tambahan teknologi produksi. Pada 2014, pangsa tekstil teknis di pasar mencapai 15% dari total volume produk tekstil yang diproduksi di dunia. Arah ini saat ini menjadi prioritas untuk industri tekstil di Amerika Serikat. Konfirmasi tambahan tentang ini adalah fakta bahwa pada tahun 2016 Departemen Perdagangan Administrasi Perdagangan Internasional USA mempublikasikan laporan "Laporan Pasar Top 2016 - Tekstil Teknis", Di mana arah perspektif untuk meningkatkan ekspor tekstil teknis dari Amerika Serikat disajikan.

Dalam segmen kapas terpenting kedua, permintaan mendukung arah "Kapas Organik" - kapas yang ditanam tanpa menggunakan bahan kimia (pestisida, insektisida, herbisida dan bahan kimia lainnya) dan biji kapas yang dimodifikasi secara genetik. Ini hampir sepenuhnya dikumpulkan dan diproses secara manual, yang menurut para ahli, memungkinkan tidak hanya untuk menjaga kemurnian alami, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas serat tekstil. Hingga saat ini, produsen utama kapas organik adalah Turki, Cina dan India. Permintaan untuk produk-produk ini merupakan keuntungan dari sebagian negara-negara maju di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Perlu juga dicatat bahwa di negara-negara maju telah lama ada kecenderungan ke arah pengembangan teknologi untuk produksi tekstil dari bahan sekunder. Untuk pasar, ini berarti lebih sedikit ketergantungan pada bahan baku dan menciptakan prasyarat untuk pengurangan harga lebih lanjut.

Eksportir utama di pasar tekstil untuk jangka panjang adalah Cina, Uni Eropa dan India. Porsi bersama mereka saat ini dalam ekspor dunia untuk kelompok produk yang sedang dipertimbangkan adalah 66,4%. Pasar tekstil Rusia berada di urutan kedua setelah pasar makanan berdasarkan volume penjualan, dan volumenya di pasar tekstil Rusia diperkirakan mencapai 275 miliar rubel (data 2012). Pada saat yang sama, pasar tekstil Rusia tidak termasuk jumlah pasar regional teratas di dunia, baik untuk produksi atau untuk konsumsi. Yang paling luas dari segmennya adalah kapas dan kain sintetis (pangsa gabungan mereka melebihi 80% dari total volume pasar Rusia). Asal kata segmen panjang menyebabkan konsumsi dan memiliki ketergantungan rendah pada impor: di Rusia diimpor bahan baku terutama primer (kapas mentah dan serat kapas) atau kain keras (tekstil finishing dan pencelupan). Namun, penurunan stabil di pasar kain alami, dengan penggantian bagian mereka dengan bahan sintetis, juga mempengaruhi pasar Rusia, di mana produk sintetis juga mengambil bagian yang meningkat.

Untuk Rusia, pengembangan kawasan ini memiliki arti tambahan, karena negara ini telah mengembangkan kompleks penghasil minyak dan penyulingan minyak. Dengan kata lain, Rusia memiliki keunggulan kompetitif awal untuk pengembangan tekstil sintetis. Sisa bagian satu sama lain dibagi oleh produk tekstil dari rami dan wol. Dalam volume minimum di pasar ada produk dari sutra.

Secara umum, pasar Rusia, bahkan segmen tekstil sintetis, tetap sangat bergantung pada impor. Menurut Sekolah Tinggi Ekonomi, pada akhir 2015, 67% dari total kapasitas pasar Rusia kain sintetis diimpor. Secara khusus, pada tahun 2015, barang tekstil (tidak termasuk pakaian) diimpor ke Rusia sekitar $ 3 miliar. Jadi, dalam perputaran perdagangan global untuk kelompok produk yang dimaksud, pangsa pasar Rusia hanya 1%. Dengan demikian, impor mengambil lebih dari bagian signifikan dalam struktur pasar domestik. Secara khusus, ini berlaku untuk kain sintetis dan buatan, kain sutra dan kain rajutan.

Dan sebagai pengekspor tekstil, Rusia tidak memainkan peran penting. Dalam hal nilai, menurut FCS Rusia, ekspor tekstil dari Rusia pada tahun 2016 berjumlah 184,15 juta dolar AS. Sebagai perbandingan, menurut UN Comtrade, setahun sebelumnya - pada tahun 2015 - total volume ekspor hanya satu benang di pasar dunia mencapai $ 52 miliar. Volume ekspor tekstil global - lebih dari 33 miliar dolar AS, pada periode yang sama.

Data realisasi Strategi untuk pengembangan industri ringan di Rusia untuk periode hingga 2020 dan Dari Rencana untuk pelaksanaannya, diadopsi pada tahun 2009, menunjukkan bahwa "kebutuhan mobilisasi negara dalam produksi industri dipenuhi oleh hanya 17-36%, yang bertentangan dengan undang-undang tentang keamanan nasional, sesuai dengan yang pangsa produksi dalam negeri dalam volume produk strategis harus setidaknya 50%

Keadaan industri tekstil linen

Situasi ini telah dikembangkan di Rusia sejak paruh kedua tahun 2014 sebagai hasil dari industri tekstil kesenjangan teknologi yang cukup besar, ketergantungan yang tinggi dari produsen dalam negeri dari impor bahan baku mulai seperti kapas dan serat kapas rajutan kain dan serat sintetis. Ada juga kecenderungan nyata untuk mengurangi segmen produksi tradisional untuk Rusia benang linen dan kain linen.

Pada tahun 2016, dengan latar belakang langkah-langkah dukungan pemerintah yang signifikan, pasar mampu menunjukkan peningkatan umum dalam kaitannya dengan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, proses substitusi impor secara aktif berjalan, terutama mempengaruhi segmen seperti kain sintetis dan kain rajutan. Secara khusus, jika pada tahun 2014 pangsa pasar kain rajutan produksi dalam negeri adalah sebesar 4%, maka dengan hasil tahun 2016 sudah mencapai 12%. Namun, menurut data Rosstat tentang kapasitas tahunan rata-rata untuk produksi jenis utama produk oleh perusahaan tekstil domestik, dari 2010 hingga 2015 ada penurunan yang signifikan dalam kapasitas untuk produksi benang dan kain dari bahan-bahan alami tersebut, termasuk rami. Dengan kata lain, pertumbuhan kapasitas produksi hanya terjadi di segmen untuk produksi kain sintetis dan bahan buatan.

Di antara alasan untuk memburuknya situasi industri tekstil - posisi istimewa dan pengembangan omset bayangan produk tekstil, serta "transportasi kargo" impor kereta produk mobil dan kereta api pada miliaran dolar, bebas pajak dan bea (dalam undang-undang Rusia pada waktu itu tidak terdaftar mekanisme pengadaan dari tugas transportasi kargo dan PPN). Ini memungkinkan para importir untuk menyatakan barang dengan harga yang sangat rendah tanpa menentukan jumlah dan bermacam-macam produk yang diimpor dan menawarkan produk mereka dengan harga dumping.

Namun, bahkan dengan mempertimbangkan pengurangan kapasitas produksi, ada kelebihan substansial dalam kaitannya dengan volume output sebenarnya. Secara khusus, fasilitas produksi sutra, wol dan kain linen dimuat tidak lebih dari pada ketiga. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi sambil mempertahankan kelemahan mata uang nasional menciptakan prasyarat untuk mempertahankan tingkat rendah permintaan efektif untuk produk tekstil di pasar Rusia. Pertama-tama, kesimpulan ini menyangkut permintaan konsumen untuk produk akhir dalam bentuk pakaian dan tekstil rumah.

Permintaan untuk tekstil domestik dibentuk karena permintaan yang ditargetkan dari struktur ekonomi yang bergantung pada pemerintah. Keadaan pasar produk tekstil Rusia juga berhubungan erat dengan proses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengenalan inovasi, termasuk perluasan penggunaan tekstil selain pakaian tradisional dan pakaian - dalam konstruksi, industri dan bidang lainnya. Dengan demikian, dengan penurunan permintaan di segmen pasar tradisional - pasar pakaian - penggerak dukungan dan bahkan pertumbuhannya telah menjadi pasar untuk tekstil dan pakaian kerja teknis. Produksi tekstil teknis di Rusia meningkat 10 kali lipat pada 2015, sementara hampir semua tekstil domestik tujuan teknis memiliki basis sintetis.

Selain itu, pada pergantian 2008-2009 akhirnya mengembangkan sebuah model di mana cabang Rusia dari industri tekstil bertindak sebagai pemain terutama di segmen harga yang lebih rendah dari pasar domestik, di mana ia harus mengalami persaingan yang ketat dari impor murah dari kawasan Asia-Pasifik. Karena industri manufaktur tekstil dalam proporsi langsung dengan tingkat daya beli, karena meningkatnya biaya impor, pada 2014 volume impor kain pasokan (dalam bentuk) untuk Federasi Rusia volume produksi dalam negeri dari kain, serta pasar produksi tekstil mulai menurun.

Masalah produksi dan pemasaran menyebabkan peningkatan konsentrasi produksi di industri. Mengintensifkan proses konsolidasi pemain pasar, disertai dengan konsolidasi mereka - baik secara horisontal maupun vertikal. Produk tekstil - benang, serat dan kain terutama digunakan dalam pemrosesan industri lebih lanjut. Dan hanya dalam jumlah yang relatif kecil memasuki pasar sebagai produk akhir untuk penjualan eceran. Pada saat yang sama, rata-rata jumlah pekerja yang dipekerjakan berkurang. Dengan demikian, dalam industri tekstil, dari 2009 hingga 2016, jumlah pekerja menurun dari 146,9 menjadi 100,6 ribu orang. Dalam industri pertenunan, jumlahnya menurun selama periode yang sama dari 60,9 hingga 24,3 ribu orang.

Bagian rendah yang tidak dapat dibenarkan dalam struktur pasar tekstil domestik ditempati oleh pasar kain linen. Salah satu alasan adalah persaingan dengan produk kapas: produsen tekstil dalam negeri lebih bersedia untuk bekerja dengan x / kain katun, linen karena mereka lebih murah dan permintaan bagi mereka adalah lebih tinggi. Kain linen secara tradisional lebih mahal, yang dikaitkan dengan biaya tinggi untuk bahan baku dan pengolahan kain. Pada saat yang sama, harga rami tumbuh cukup lambat. Karena biayanya yang mahal produk linen Lebih dari sepertiga produk perusahaan domestik diekspor ke UE, AS dan Kanada, di mana tingkat pendapatan penduduk lebih tinggi dan produk linen sangat dibutuhkan. Dasar ekspor terbuat dari kain linen dengan tingkat pemrosesan yang rendah; lukisan dan desain kanvas dilakukan di luar negeri.

Industri rami bekerja terutama pada bahan baku domestik (dua pertiga dari total kebutuhan produksi) dan pada bahan baku yang dipasok oleh tolling. Pada saat yang sama, kain dari serat Rusia tidak memenuhi standar kualitas Eropa, jadi membeli serat rami di luar negeri sekarang merupakan tahap yang diperlukan dalam produksi kain berkualitas untuk memasuki pasar Eropa dan Amerika Utara yang menarik. Saat ini, ada minat yang tumbuh di pasar dunia untuk tekstil yang terbuat dari serat nabati (rami, linen, dll.), Yang membutuhkan banyak perhatian pada prospek segmen ini. Secara khusus, pemerintah telah mengumumkan rencana untuk organisasi kelompok rami di wilayah Tver. Namun demikian, di segmen kain linen ada pengurangan konsumsi, yang terjadi dengan latar belakang pangsa yang tumbuh di pasar domestik produk buatan Rusia. Pada saat yang sama menarik perhatian pada kelemahan posisi ekspor industri, yang belum berhasil mewujudkan potensi rubel melemah.

Dengan latar belakang penurunan produksi, ada kecenderungan stabil untuk mengurangi investasi keuangan dalam aset tetap di bidang yang dipertanyakan. Posisi yang relatif lebih stabil hanya pada produsen linen dan kain semi-tenun untuk tujuan khusus. Beberapa perusahaan sub-sektor kunci dalam pertimbangan antara lain: OOO "Big Kostroma linen pabrik", LLC "Krayteks sumber daya", LLC "Vyazemskij Flax", LLC "Yakovlevsky rami", JSC "Tryokhgornaya pabrik."

Yang tidak bisa dibenarkan rendah adalah volume dan pangsa ekspor benang dan kain dari serat tumbuhan. Pada akhir tahun 2016, bagian dari produk-produk ini dalam total volume ekspor tekstil adalah 5,5%.

Namun faktanya awalnya di Rusia sangat dikembangkan produksi linen, berdasarkan bahan bakunya sendiri. Saat ini, perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah mengumumkan pembentukan klaster untuk produksi linen rami di wilayah Smolensk. Pelaksanaan rencana ini akan berdampak positif pada ekspor jenis produk yang relevan.

Dasar pasar kain linen Rusia adalah produksi domestik. Produsen Rusia terbesar: JSC Vologda Textile dan LLC Tlinma Flax Factory. Yang pertama dari perusahaan yang disebutkan di atas berada dalam keadaan bangkrut dan manajemen kompetitif telah diperkenalkan.77 Menurut akun OJSC Vologda Textile, pendapatan perusahaan untuk tahun 2015 adalah 79 juta rubel, yang 33,5% lebih rendah dari hasil tahun sebelumnya. Situasinya mirip dengan perusahaan "Pabrik Rami Tulma", yang juga dalam proses likuidasi dan di bawah manajemen tender

Prospek industri tekstil

Mulai tahun 2013, negara meningkatkan dukungannya bagi industri ringan. Pada saat yang sama, jumlah arahnya, yang membantu terus berkembang. Ukuran dukungan utama tetap mensubsidi biaya yang ditanggung perusahaan industri, mengambil pinjaman untuk kegiatan operasi mereka. Hingga saat ini, tidak hanya partisipasi keuangan negara dalam pengembangan industri telah meningkat secara signifikan, tetapi juga manajemen langsung dari konfigurasi pasar. Dengan demikian, negara dengan jelas memusatkan industri pada produk sintetis, memberikan subsidi kelas satu kepada produsen di segmen ini, dan menempatkan permintaan untuk tekstil sintetis, bertindak sebagai konsumen (pesanan dari Kementerian Pertahanan, perusahaan negara).

Industri ini memiliki titik pertumbuhan yang terkait dengan produksi kain sintetis. Rusia pada mulanya memiliki kondisi yang menguntungkan untuk pengembangan segmen khusus produksi tekstil ini, karena kehadirannya di negara ini produksi petrokimia sendiri yang dikembangkan. Negara secara aktif berpartisipasi dalam memformat pasar, menstimulasi pengembangan arah produk-produk sintetis. Di satu sisi, negara memberikan subsidi langsung kepada industri. Di sisi lain, sebagai konsumen utama produk di dalam entitas yang dikendalikan olehnya, negara secara kuantitatif dan secara kualitatif memengaruhi permintaan. Pada saat yang sama, pendorong pertumbuhan untuk industri di tahun-tahun mendatang adalah: pengembangan produksi domestik kain sintetis dan tekstil teknis; segmen pertumbuhan seragam dan terusan; dirangsang oleh peraturan negara di segmen pakaian dan tekstil rumah, proses penggantian impor dengan produk domestik. Benar, ketakutannya adalah bahwa pertumbuhan dalam produksi kain sintetis terjadi dengan latar belakang pengurangan yang stabil dalam output analog mereka dari bahan-bahan alami. Pada saat yang sama, produksi sintetis tidak sepenuhnya menggantikan penurunan produksi kain alami.

Mempertimbangkan prospek industri tekstil Rusia di cakrawala 5-6 tahun mendatang, beberapa faktor harus diperhitungkan yang akan menjadi penentu untuk memprediksi parameter masa depan. Pertama, salah satu faktor utama adalah keadaan ekonomi Rusia secara keseluruhan. Sesuai dengan perkiraan saat ini Institut Pengembangan Sekolah Tinggi Ekonomi, sampai 2024 ekonomi Rusia akan berkembang pada tingkat tahunan rata-rata kurang dari 2% per tahun. Pada saat yang sama, cara terbaik untuk mencerminkan keadaan permintaan efektif dalam ekonomi Rusia, nilai tukar rubel versus dolar AS akan menunjukkan rasio 60,9-86,9 rubel / dolar. selama seluruh periode 2017-2024. Artinya, pertumbuhan upah riil akan dibatasi dalam periode waktu yang sama dengan tingkat 2-3% per tahun. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan prasyarat untuk mempertahankan tingkat permintaan efektif yang rendah untuk produk tekstil. Pertama-tama, kesimpulan ini menyangkut permintaan konsumen dari pasar domestik Rusia untuk produk akhir dalam bentuk pakaian dan tekstil rumah.

Dalam hubungan ini, ukuran regulasi dan dukungan negara memiliki dampak yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, dukungan negara untuk industri cenderung terus diperluas. Secara khusus, menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pada tahun 2017 volume pembiayaan perusahaan industri ringan di Federasi Rusia akan tumbuh sebesar 40% dalam kaitannya dengan tahun sebelumnya dan berjumlah sekitar 3 miliar rubel.Hasil 2016 menunjukkan kepada kita bahwa pasar tekstil Rusia tidak hanya menghentikan situasi sebelumnya. Selama dua tahun sebelumnya, terjadi penurunan yang cepat, tetapi bahkan menunjukkan peningkatan volume konsumsi yang terlihat. Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan tidak hanya mempengaruhi produksi domestik Rusia, yang akan diharapkan sehubungan dengan posisi perusahaan domestik yang terus menguat dan diperkuat di pasar akibat devaluasi rubel, tetapi juga impor.

Berdasarkan: Pasar Butov AM Produksi Tekstil, Institut "Pusat Pengembangan" Universitas Riset Nasional Sekolah Tinggi Ekonomi, 2017 62 C.