Pasar produk susu dari wilayah Voronezh

Milknews Analytical Center adalah tim analis pasar profesional dengan pengalaman luas dalam meneliti sektor perah dan pasar kompleks agro-industri.

Terutama untuk menstabilkan lonjakan harga di industri, kami mengembangkan indeks biaya produksi susu mentah RMCI. Mereka sudah menggunakan produsen produk susu terbesar di Rusia. Bagian dari kontrak jangka panjang, di mana harga terkait dengan indeks RMCI, untuk sejumlah perusahaan mencapai 15%. Bekerja untuk masa depan bersama kami!

Analisis pasar susu di Rusia

Kami mengkhususkan diri dalam desain merek

Tahun-tahun terakhir sulit bagi industri susu Rusia. Krisis, mata uang nasional yang lebih murah, larangan impor bahan baku asing (dari Lithuania dan Finlandia, misalnya) dan produk jadi (dari Ukraina) memiliki efek buruk pada industri. Faktor-faktor internal negatif dari pasar susu Rusia adalah pinjaman mahal, profitabilitas rendah dan dukungan negara yang tidak memadai untuk pertanian dan peternakan individu.

Pasar produksi susu: statistik konsumsi

Pada 2015, di Rusia, satu orang memiliki 173 kg. susu per tahun (data dari International Dairy Federation). Angka konsumsi ini tertinggal di belakang standar internasional hampir dua kali (norma konsumsi medis adalah 392 kg).
Volume pasar susu pada tahun 2015 terdiri dari 82% dari bahan bakunya sendiri dan 18% dari impor. Ini adalah hasil yang bagus, lebih baik daripada tahun 2014. Pasar susu Rusia mulai pulih dari sanksi, meskipun tidak ada pemulihan pidato yang lengkap. Jika kita berbicara tentang susu yang bisa dipasarkan (yang kita lihat di rak) - di sini pangsa impor adalah 25%.
Secara total, pada tahun 2015, 30,8 juta ton susu diproduksi, yang sama seperti pada tahun 2014. Dan lebih dari angka untuk 2013. Secara geografis, produsen susu tidak terdistribusi secara merata: hampir setengah dari perusahaan berada di Distrik Federal Pusat, dan seperempat di Distrik Federal Volga.

Analisis pasar susu di Rusia: data impor, penjualan dan harga

Total pangsa impor susu (serta produk susu) menurun 5%. Namun, ini bukan masalah peningkatan produksi, tetapi melarang impor produk dari sejumlah negara.
Pada tahun 2014 dan 2015, penjualan susu meningkat. Pada 2015, mereka tumbuh 2,5%. Pangsa susu pasteurisasi dari seluruh kapasitas pasar susu adalah 41%. Penjualan susu pasteurisasi pada tahun 2015 meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun 2014.
Harga susu di 2015 juga tumbuh, tetapi lebih lambat dibandingkan tahun 2014. Kenaikan harga susu adalah 9,7%. Rata-rata, satu liter susu pasteurisasi pada tahun 2015 harganya 46 rubel, disterilkan - 54 rubel.

Analisis pasar susu: potret konsumen

Permintaan utama untuk susu kemasan lahir di kota-kota. Para penghuni kota lah yang mengarahkan perhatian para produsen produk susu, karena mereka adalah lokomotif pertumbuhan tingkat konsumsi susu dan produk susu. Penduduk pedesaan tidak mengonsumsi susu lebih sedikit daripada penduduk perkotaan, bahkan lebih banyak lagi, tetapi biasanya mereka bukan subjek dari pasar susu "resmi".

Biasanya pembelian dilakukan oleh wanita, usia - 25-70 tahun. Susu dibeli 2-3 kali seminggu. Wadah yang paling populer adalah paket perusahaan (paket karton). Tempat kedua adalah botol plastik. Paket polietilen menutup tiga teratas. Segmen premium biasanya dikemas dalam botol kaca. Mereka mungkin berbeda dalam bentuk yang tidak biasa.

Пlebih suka memilih susu pasteurisasi, di tempat kedua - susu disterilisasi. Mereka diikuti oleh susu yang dipasteurisasi dan meleleh. Ketika memilih susu, konsumen pertama-tama melihat tanggal kedaluwarsa, kemudian pada merek, harga, kandungan lemak dan kemasan.

Analisis pasar susu: karakteristik konsumsi

Fitur konsumsi susu adalah keberadaan pemimpin merek nasional dan produsen lokal. Jika secara umum untuk Rusia pemimpin adalah perusahaan raksasa, maka di setiap wilayah terpisah bisa ada situasi, mungkin kepemimpinan merek lokal. Situasi ini tidak tergantung pada siapa yang memiliki produsen lokal. Dua merek bisa menjadi milik satu perusahaan, ini semua tentang sejarah lokal. Pangsa produsen lokal di wilayah tertentu bisa mencapai 10-12% dari pangsa pasar lokal.

Fitur lainnya adalah susu merupakan produk dasar. Ini digunakan untuk memasak, ditambahkan ke kopi dan teh. Ini mempengaruhi ketahanan susu terhadap krisis. Konsumen dapat mengubah segmen harga produk, tetapi mereka tidak berhenti membeli susu (berbeda dengan cokelat, makanan penutup susu, yoghurt, dll.).

Selama pos besar di wilayah Rusia, dengan mayoritas penduduk Ortodoks, penurunan signifikan dalam konsumsi susu dan produk susu. 2016 tidak terkecuali (dibandingkan dengan Maret 2016 di bulan April, tingkat konsumsi susu menurun 4,9%).

Harga susu di Rusia sangat bergantung pada musim. Musim panas adalah periode "besar" susu, pada saat ini tahun, lebih banyak produk selalu diproduksi dan harganya serendah mungkin. Penawaran meningkat sebesar 30-60%. Di musim dingin, harga naik.

Analisis pasar susu: segmen harga

Segmentasi harga produk susu diubah di bawah tekanan krisis. Segmen harga-rendah meningkat dan sebesar 38% (dalam istilah moneter), harga rata-rata - 35%. Segmen premium menurun hingga 16%. Pertumbuhan jumlah barang segmen menengah ke bawah adalah karena merek pribadi pengecer, yang pada tahun 2015 menjual 15% lebih banyak produk dibandingkan pada tahun 2014. Semua ini menegaskan bahwa pembeli tidak menolak susu, tetapi mencari rasio harga-kualitas yang lebih menguntungkan.
Namun, beberapa merek premium menunjukkan sedikit peningkatan penjualan dalam kategori mereka. Ini membuktikan keberhasilan produk niche yang terus laris di ritel.
Informasi lebih rinci tentang segmentasi pasar susu Rusia, potret konsumen dan preferensinya, dapat Anda peroleh dengan memesan studi meja di KOLORO. Ini akan membantu Anda untuk tidak membelanjakan ekstra dan uang untuk mengalokasikan sumber daya secara kompeten untuk mempromosikan produk Anda.

Keadaan pasar susu di Rusia: masalah industri

1. Jatuh dalam jumlah ternak dan pemusnahan peternak sapi perah kecil karena ketidakmampuan mereka. Basis material mereka sudah usang, mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman untuk memperbarui perangkat, karena bisnis ini masih belum dapat memberi mereka makan. Faktor-faktor di atas menyebabkan penurunan jumlah ternak di satu sisi dan penurunan kualitas produk di sisi lain.

2. Pada tahun 2015, jumlah proyek investasi di sektor produksi susu menurun. Industri susu adalah teknologi dan padat modal, ia memiliki periode pengembalian yang panjang. Sekarang kita dapat mengatakan bahwa pengurangan ini akan memiliki konsekuensi negatif, yang akan terlihat nanti.

3. Proporsi palsu yang tinggi. Di Rusia, sekitar 1 ribu peternakan sapi perah dan sekitar 20 ribu produsen susu mentah. Dari 100% bahan baku di pasar susu, 15% dipalsukan (dengan minyak sawit, bukan lemak susu). Ini adalah masalah, karena tidak dapat digunakan secara legislatif, tetapi belum dapat mengontrol penggunaannya.
Analisis pemain utama di pasar susu dan platform merek mereka

«Prostokvashino»

Slogan "Prostokvashino" - "Sampai susu segar dalam jangkauan", merek milik perusahaan "Danone". Merek ini ada sejak tahun 2002, dan dibangun di sekitar karakter buku oleh Eduard Uspensky dan film kartun eponymous - "Paman Fyodor, anjing dan kucing." Pilih pahlawan ini adalah keputusan yang benar dan sukses, karena kampanye iklan berfungsi sebagai kartun di mana beberapa generasi anak-anak tumbuh dewasa. Citra Matroskin sangat organik, dia adalah karakter favorit, mungkin itu sebabnya kucing menjadi wajah merek. Alasan kedua adalah bahwa menurut plot, kartun Matroskin adalah inisiator pendirian sapi dan produksi susu.


Pada tahun 2004, merek mengusulkan solusi pengemasan revolusioner baru untuk pasar Rusia - botol PET transparan. Setelah banyak produsen diulang untuk "Prostokvashino". Pada tahun 2008 perusahaan membuat rebranding. Sekarang warna utama paketnya adalah biru dan putih. Warna tambahan merah, oranye dan biru muda (untuk berbagai jenis susu). Label menunjukkan padang rumput hijau, pondok desa dan langit biru - semua ini mendorong asosiasi dengan produk pedesaan yang bersih. Matroskin adalah bagian dari logo, sepertinya dia muncul karena dia. Logo terdiri dari huruf putih, latar belakang biru gelap dan stroke kuning muda di sepanjang kontur. Garis biru horizontal pada label menyerupai rompi Matroskin. Semua komunikasi merek promosi dibangun di sekitar ide susu segar.

Rumah di Desa

Merek Village House adalah salah satu produk unggulan Wimm-Bill-Dann dan merek susu perusahaan yang paling sukses. Jika "Prostokvashino" menekankan pada kesegaran produk, maka "Rumah di desa" untuk kealamian. Merek ini juga berasal dari sastra. Namanya adalah mean aritmatika antara "Lodge in Kolomna" dari Pushkin dan "Bulan di Desa" Turgenev.
Merek ini diposisikan sebagai makanan berkualitas sederhana "seperti di desa, di nenek", yang tersedia di kota. Kemasannya menggambarkan padang rumput hijau, dengan sapi dan rumah kayu, birch adalah simbol Rusia. Selain itu, nenek digambarkan, itu dengan dia bahwa kenangan yang baik dari liburan desa, makanan lezat, musim panas yang hangat terkait. Nenek adalah elemen utama dari kampanye iklan merek.


"Merry Milkman"

Sejarah merek ini dimulai di Siberia, pada awal tahun 2000, di pabrik-pabrik Wimm-Bill-Dann. Sejak saat itu, 16 tahun telah berlalu, hari ini merek telah berkembang jauh melampaui perbatasan Siberia. "Jolly Milkman" adalah bahan baku lokal. Di mana pun Anda membeli susu, Anda dapat yakin bahwa di wilayah inilah produk itu diproduksi. Merek ini berfokus pada kurangnya pengawet dan zat tambahan apa pun yang tidak relevan dengan susu. "Merry Milkman" memberi sukacita. Merek ini membuktikan bahwa bahkan produk biasa dapat meningkatkan suasana hati dan mengubah segalanya menjadi lebih baik, jika mereka berasal dari "Tukang Susu Meriah".

Berbeda dengan dua merek sebelumnya, konsep merek "Merry Milkman" tidak dibangun di sekitar kualitas produk, tetapi di sekitar karakter itu sendiri. Dan dia sendiri membuat kehidupan orang lebih baik, karena dia mencintai bisnisnya dan sapinya. Itulah sebabnya mengapa slogan merek adalah frasa "Jolly milkman menciptakan suasana hati yang baik." Karakter utama dari paket ini adalah tukang susu yang dicat dengan topi, celemek, dan kemeja kotak-kotak merah. Dia baik, manis, semua orang senang dengan karakter ini dan percaya padanya. Orang lupa tentang bagaimana tepatnya susu diproduksi. Ini berarti model seperti itu berfungsi.


Valio

Merek Finlandia sangat populer di Rusia, tetapi sanksi itu tidak banyak berpengaruh pada keberhasilan ini. Dari pasar perusahaan belum meninggalkan, tetapi sekarang di rak-rak hanya produk yang dibuat di wilayah Federasi Rusia. "Valio" adalah pendekatan yang berbeda untuk produk, yang lebih tinggi daripada merek domestik. Merek ini memiliki garis susu tanpa laktosa dan gluten. Perusahaan ini telah lulus sertifikasi internasional bergengsi "Eco-Test-Plus". Valio berfokus pada kualitas susunya. Merek ini sudah berusia 121 tahun, selama waktu ini telah meningkat secara signifikan, sekarang "Valio" adalah sinonim untuk kualitas kata.

"Valio" Finlandia menerjemahkan "yang terbaik." Kemasan merek adalah yang paling terang dari semua yang dianggap di atas. Mereka memiliki banyak warna. Alam diberi pusat persegi, dalam bentuk kendi atau kaca. Di dalamnya tertulis sebuah sapi, padang rumput hijau, langit yang cerah. Logo ditempatkan di sudut kiri atas, huruf-huruf berwarna putih, dengan kemiringan ke kiri, latar belakang berwarna biru gelap.

Bagian dari filosofi perusahaan adalah untuk mempromosikan nutrisi yang tepat dan gaya hidup yang sehat. Perusahaan lain ("Danon", misalnya) juga memiliki inisiatif serupa, tetapi "Valio" terjauh dalam hal ini. Ini dapat dilihat dalam kampanye iklan produk dan pesan komunikasi dari merek.

Pabrik Susu Ostankino

Pabrik Susu Ostankino menghasilkan susu di bawah dua merek: "Ostankino 1955" dan "36 kopecks." Platform merek mereka sangat mirip, jadi pertimbangkan mereka bersama. Pabrik ini bangga dengan sejarahnya dan fakta bahwa produksinya telah menumbuhkan 3 generasi Muscovites - konsumen yang paling menuntut. "Datang sejak kecil" - slogan susu "Ostanski".

"36 kopecks" ada sejak tahun 1980. Merek ini dibuat khusus untuk Olimpiade, desain dengan spikelets juga dirancang untuk itu. Kedua merek ini berakar dari sejarah masa lalu Soviet. Platform merek mereka, di mana desain dan komunikasi iklan didasarkan, didasarkan pada nostalgia untuk Uni Soviet. "Susu yang tidak membutuhkan iklan" - slogan susu "36 kopecks."

Dalam kemasan kedua produk tersebut ada referensi ke masa lalu Soviet. Kedua produk menjalani prosedur redesign, penampilan susu Ostankino berubah jauh lebih banyak. Dari kemasan lama hanya ada warna, nama dan bagian dari logo. Font jauh "lebih muda". Sekarang itu kurang serius, sedikit miring ke kiri dan ditulis dengan tangan. Tanggal pendirian pabrik diambil dalam logo, dan gadis dengan botol itu menjadi tidak hanya gambar skematis. Diputuskan untuk meninggalkan padang rumput dan sapi. Di latar belakang, mereka menempatkan pandangan Moskow, dan di depan - seorang gadis dalam gaun retro dengan sebotol susu.

Desain kemasan "36 kopecks" tidak banyak berubah. Warna-warna sederhana (biru, biru, putih, merah), garis lurus, gambar skematik-spikelets. Nama merek ditempatkan di bagian atas, prasasti GOST (dengan nomor tertentu) - di bagian bawah. Desain singkat terlihat sangat stylish dan tidak sepele. Menariknya, segera setelah perubahan kecil dan mendesain ulang penjualan susu tumbuh sebesar 40% (menurut perusahaan).

Analisis pasar susu: 4 tren baru dalam desain produk susu

1. Ini sesederhana mungkin. Tunjukkan tujuan produk dan jangan membebani informasi kemasan dan label - itulah fungsi dari tren ini.

2. Cetakan geometrik adalah pengembangan dari tren pertama. Mereka bisa berbeda, lebih sederhana dan lebih utilitarian, atau kompleks dan hidup. Tapi geometri selalu merupakan ide yang bagus.

3. Dekorasi yang sulit, kemasan yang dibuat di bawah masa lalu. Fashion bukanlah desain retro yang ada secara konstan, hanya detail dan perubahan jaman, di mana desainer menemukan inspirasi. Sekarang ini tahun 70-an.


4. Kompatibilitas ekologis. Tren ini memanifestasikan dirinya di semua bidang desain, tetapi ini paling tepat dalam produk seperti susu. Merek terus mengulang tentang kealamian susu, yogurt, dan kefir mereka. Desain paket ramah lingkungan membantu mempercayai hal ini dan melupakan tentang asal-usul industri produk susu.

Buat desain untuk susu sesuai dengan tren terbaru akan membantu KOLORO. Hubungi kami, dan kami akan mengembangkan kemasan yang sesuai dengan susu Anda.

Pasar Susu Rusia: Tren dan Ramalan

  1. Ada kecenderungan untuk mengurangi jumlah sapi (rata-rata 2% per tahun), sementara produktivitas kawanan meningkat, dan konsumsi susu meningkat. Ini berarti bahwa cepat atau lambat ternak yang ada tidak akan cukup. Pada saat yang sama, penduduk desa tidak dapat memberi makan dirinya sendiri dengan mengorbankan satu atau dua ekor sapi dan secara tidak bertanggung jawab mendekati produksi susu. Karena itu, jenis aktivitas ini juga mati.
    output mungkin peternakan sapi perah - perusahaan dengan standar tertentu, yang akan diamati kompromi antara pendekatan "rumah" untuk merawat dan "pabrik" kualitas produk Banyak perusahaan yang sudah berlatih teknik ini dan berinvestasi dalam ekonomi lokal (misalnya, «Danone»).
  2. Cari pemasok alternatif. Sekarang mitra dagang utama Rusia adalah Belarus. 85% dari semua impor bahan baku susu adalah impor dari negara ini. Ada baiknya bahwa ada mitra seperti itu dengan lokasi teritorial yang sukses dan bahan baku berkualitas. Tapi monopoli impornya bukan solusi terbaik. Oleh karena itu, kami mencari pemasok bahan baku dan produk susu lainnya ke Rusia. Misalnya, pada Januari 2016, empat perusahaan susu dari Iran menjalani pemeriksaan hewan Federasi Rusia dan mendapat lisensi untuk memasok produk ke Rusia.
  3. Perubahan dalam keselarasan kekuatan. Krisis mengubah struktur pasar, mendorong produsen ke eksperimen. Beberapa telah beralih ke produk dengan margin lebih tinggi (keju, mentega, seseorang dapat beralih ke memproduksi susu bubuk). Ada juga kemungkinan terseret di dalam pasar, kebangkrutan pemain yang lebih lemah, penyerapan, penguatan raksasa industri dengan mengorbankan produsen kecil.
  4. Kesenjangan antara segmen menengah dan premium produksi akan terus meningkat. Ini akan mempengaruhi peningkatan kualitas produk segmen premium dan meningkatkan persaingan di dalamnya. Terutama persaingan yang kuat akan mempengaruhi desain barang.

Untuk memasarkan produk baru dan menyusun strategi merek, Anda perlu studi pemasaran pasar susu. Pesanlah di KOLORO, analis kami akan membantu menganalisis situasi saat ini, pesaing, dan menguraikan prospek pengembangan. Mari bertumbuh bersama!

Pasar susu dan produk susu

Pada bulan Oktober 2017, kepala Departemen Pertanian, Alexander Tkachev, mengatakan bahwa pangsa susu domestik dalam total volume konsumsi mendekati 82%. Untuk menutup defisit yang ada, jumlahnya akan lebih dari tiga, paling banyak lima tahun. Dalam dua atau tiga tahun ke depan akan menciptakan lebih dari 90 kompleks susu baru dengan kawanan total sekitar 100 ribu. Sapi dan susu hasil kotor sekitar 0,5 juta ton. Menurut Mendiknas, sektor ini akan mempercepat laju pembangunan, berkat dukungan negara karena menjadi menarik bagi investor. Jika ini terus berlanjut, maka dalam lima tahun industri tidak akan lagi membutuhkan dukungan negara, dia yakin.

Tapi, dilihat dari data Rosstat dan ramalan para ahli, peningkatan dalam penyediaan negara dengan produk susu tidak berarti karena pertumbuhan produksi. Jadi, pada tahun 2016, sebaliknya, ada penurunan produksi susu bruto sebesar 0,2% menjadi 30,7 juta ton. Ini adil untuk mengatakan bahwa ada penurunan karena penurunan produksi di rumah tangga dan dalam volume pertanian meningkat sebesar 2,2 % hingga 15 juta ton.Tetapi, hampir tidak bisa dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan seperti itu akan menutup kekurangan susu di tahun-tahun mendatang.

Berapa banyak susu yang Anda butuhkan

Situasi serupa tetap ada di tahun 2017. Sebagai hasil dari tiga kuartal, produksi kotor menunjukkan peningkatan bersyarat sekitar 0,6%. Menurut Departemen Pertanian untuk periode ini diperoleh 24,3 juta ton, dimana sekitar 12 juta ton - di pertanian (+ 3,2% dibandingkan dengan periode yang sama 2016). Menurut perkiraan dari National Union of Milk Produsen ( "Soyuzmoloko"), dengan mempertimbangkan penurunan hasil LPH produksi susu mentah total negara pada tahun lalu akan tetap kira-kira pada tingkat 2016. Pada saat yang sama, dalam hal susu yang dapat dipasarkan, indikator akan tumbuh 2,7-2,9%.

Pada bulan November, Wakil Menteri Pertanian dan Pangan dari wilayah Moskow, Igor zharov diperkirakan defisit produksi susu mentah di Rusia pada tingkat 4-5 juta ton: konsumsi 23,5 juta ton per tahun untuk diproses oleh rumah tangga Rusia menerima 18,6 juta ton, dibandingkan itu. Namun, menurut para ahli, negara itu kekurangan setidaknya 8 juta ton.

Direktur Eksekutif Soyuzmoloko Artem Belov mencatat bahwa, di satu sisi, dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan tahunan dalam produksi susu berharga setidaknya 2-3%. Dinamika positif juga diamati dalam pemrosesan: peningkatan tercatat di hampir semua kategori utama. Di sisi lain, ketidakseimbangan di pasar difasilitasi oleh konsumsi produk susu yang terus menurun. Ketua Council of the Dairy Union, Arkady Ponomarev setuju: bukannya 325 kg produk susu yang ditentukan, kita mengonsumsi 233 kg per orang per tahun. Menurut Belov, permintaan turun 2-4% per tahun. Strukturnya juga berubah: konsumen memilih produk yang lebih terjangkau, yang mengandung pengganti lemak susu.

Volume produksi produk yang mengandung susu tumbuh sangat dinamis. Misalnya, output produk keju dalam empat tahun meningkat 56%. Dalam struktur konsumsi, bagian mereka, menurut perkiraan Soyuzmoloko, naik dari 15% menjadi 25%. Pada saat yang sama, Belov meminta untuk tidak membuang pengiriman asing: di pasar Rusia sekitar 7 juta ton impor (setara dengan susu) setiap tahun, 80% dari Belarus. Hampir tidak mungkin untuk mengendalikan atau mempengaruhi volume ini.

Mempertahankan tren ini - penurunan permintaan di tengah meningkatnya produksi susu yang dapat dipasarkan dengan volume impor yang stabil - setidaknya dapat menyebabkan penyesuaian harga di pasar bahan baku, Belov percaya.

Apa yang mencegah produsen

Sampai swasembada susu Rusia masih jauh, direktur umum perusahaan konsultan Petrova Five Consulting, Marina Petrova yakin. Untuk ini, perlu tidak hanya untuk meningkatkan beberapa kali produksi susu yang dapat dipasarkan, tetapi juga untuk meningkatkan output dari bahan baku berkualitas tinggi untuk produksi keju. Defisitnya sangat sensitif dan tidak memungkinkan peningkatan lebih lanjut dalam volume produksi keju dan mentega, ahli menjelaskan.

Volume susu yang kurang dikonsumsi di pasar bukanlah surplus, catat Arkady Ponomarev. Ini adalah ilusi, bahan baku susu dan produk jadi masih sangat kurang. Tetapi bahkan volume langka ini di pasar domestik menjadi tidak diklaim. "Tren mengancam, tugas swasembada susu karena konsumsi yang berkurang a priori tidak dapat diselesaikan," ia khawatir.

Alasan untuk penurunan konsumsi produk susu, ahli melihat terutama dalam harga eceran tinggi, karena produk kualitas alami yang menjadi tidak dapat diakses oleh populasi umum. Katalis dari proses ini adalah rantai ritel dan produsen susu. Yang pertama menetapkan mark-up hingga 70% dari biaya produk, yang tidak berkorelasi dengan daya beli sebagian besar orang Rusia. Yang terakhir tidak yakin bahwa langkah-langkah dukungan akan diperpanjang, sehingga mereka mencoba untuk mempercepat pengembalian proyek investasi karena tingginya harga susu mentah. Dan ini, pada gilirannya, menghambat perkembangan industri pengolahan.

Hal ini diperlukan untuk memperbaiki situasi, pertama-tama, mempengaruhi struktur harga produk jadi, pikir Ponomarev. Misalnya, untuk membatasi marjin dagang dalam jumlah marjinal pada makanan yang secara sosial signifikan. "Kalau tidak, tidak ada pertanyaan tentang ketahanan pangan dalam hal konsumsi, menjaga kesehatan negara dan produksi makanan yang cukup," katanya kategoris.

Peningkatan produksi mereka sendiri terhambat oleh beberapa faktor. Pertama dan terpenting, kata Petrova, ini adalah penurunan terus-menerus yang sama dalam pendapatan rumah tangga dan penurunan terkait dalam konsumsi produk susu. Pada saat yang sama, Belov menambahkan, jika sebelumnya perkembangan industri susu (baik produksi dan pengolahan susu mentah) dibantu oleh efek sanksi dan rubel yang lemah, sekarang pengaruh ini hampir habis. Sudut pandang yang sama dibagikan oleh Petrov: embargo, meskipun terus memiliki dampak positif, tidak lagi sedikit pun.

Menurut beberapa pelaku pasar, embargo juga berdampak negatif pada industri susu Rusia, karena memprovokasi kepergian pasar ke sektor informal. "Armenia, bukan negara keju, untuk waktu yang sangat singkat mulai memasok berbagai keju ke Rusia. Masih mengerti bahwa beberapa keju ini dikemas ulang "dilarang", - komentar direktur jenderal dari kelompok "Cabosh" (Pskov wilayah) Dmitry Matveyev. - Belarusia tiba-tiba mulai memasok jumlah susu dan produk susu yang luar biasa banyaknya. Jelas bahwa sebagian besar dari mereka adalah barang dari Polandia dan Jerman. "

Sangat menghambat perkembangan industri dan pemalsuan. Pemilik kelompok perusahaan "Pabrik Susu Desa" (Kemerovo Region) Alexander Sukhinin mengklaim bahwa penjualan produk susu tidak tumbuh dan bahkan menunjukkan penurunan (dibandingkan dengan periode sebelumnya). "Produsen pemalsuan tidak diam, ada banyak dari mereka di pasar, dan volumenya tidak bergantung pada hasil susu," katanya. - Dengan harga pembelian 26 rubel / kg bahan mentah di rak, susu adalah 24 rubel. "

Penurunan permintaan juga karena fakta bahwa konsumen kecewa pada kualitas produk susu, terutama keju, Matveyev percaya. Banyak keju yang terletak di rak-rak toko tidak bisa dimakan sebagai hidangan terpisah, tidak bisa dimasak dari, itu hanya analog murah, dia membenci. "Apa yang bisa diharapkan ketika kita melihat bahwa produksi keju di Rusia meningkat 50%, dan produksi susu tetap pada tingkat yang sama," tambah pengusaha itu. "Tapi ada peningkatan yang stabil dalam impor minyak sawit." Dia juga berbicara tentang tekanan dari pengecer untuk produsen baru. Menurut Matveyev, lebih mudah untuk membawa kapal dengan anak sapi Australia dan menyesuaikannya dengan kondisi Rusia, meningkatkan hasil susu dan kualitas susu, mengembangkan keju eksklusif, daripada pergi ke jaringan federal.

Apa yang membantu negara

Tidak nyaman pada tahun 2017, tahun menjadi dalam bentuk dukungan negara. Tahun ini Kementerian Pertanian sekali lagi secara radikal mengubah sistem subsidi pertanian dan, khususnya, sektor susu. Sebelumnya ada 54 pilihan subsidi diganti dengan tujuh, dan hak untuk membagikan uang diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, aturan baru untuk mengkreditkan orang-orang agraris diperkenalkan: negara mulai mengembalikan tingkat refinancing ke bank-bank resmi, dan mereka langsung menerima aplikasi dari perusahaan pertanian.

Puas dengan tingkat bantuan keuangan dari negara, kecuali kepala produsen susu mentah terbesar Rusia, perusahaan EkoNiva, Stefan Duerr. Dalam perkiraannya, dalam pengertian ini, Kementerian Pertanian pada 2017 bekerja untuk "empat dengan plus", dan untuk pinjaman investasi itu umumnya "sangat baik": perusahaan menyetujui pinjaman dengan tingkat preferensial 16 miliar rubel. Tetapi pinjaman yang dapat dinegosiasikan sangat tidak memadai: perusahaan hanya mampu mendapatkan 20% dari volume tahun 2016. Selain itu, utang negara atas pembayaran Perusahaan berjumlah sekitar 400 juta rubel. untuk tahun-tahun sebelumnya.

Untuk beberapa proyek investasi "Molvesta", Kementerian Pertanian menyetujui pinjaman khusus untuk jumlah 2,64 miliar rubel, kata direktur umum dari holding Anatoly Losev. Uang itu dialokasikan untuk pelaksanaan beberapa proyek di wilayah Voronezh dengan nilai total sekitar 4,3 miliar rubel. Secara khusus, modernisasi dan pembangunan tiga kompleks susu dengan total kapasitas 4,3 ribu sapi perah, serta perusahaan untuk mengolah produk pertanian dan produksi pakan. Proyek berada dalam berbagai tingkat implementasi. Meskipun awal tahun untuk "Molvest" tidak cukup sederhana. Pada musim semi perusahaan terpaksa menangguhkan pembangunan dua peternakan di wilayah Voronezh dengan total nilai 3,2 miliar rubel. karena penundaan dalam mempertimbangkan aplikasi untuk mensubsidi pinjaman investasi. Pekerjaan itu dilanjutkan hanya di paruh kedua tahun ini.

"Produk susu" (wilayah Ryazan) juga menikmati pinjaman istimewa, tetapi hanya dapat dinegosiasikan, karena semua proyek investasi yang direncanakan telah dilaksanakan, kata pendiri perusahaan Yuri Sandin. Pada awalnya, tahun itu sulit karena perubahan dalam prosedur untuk mendapatkan dukungan negara: tidak segera mungkin untuk membangun kerja rantai "perusahaan - bank - otoritas" yang terkoordinasi dengan baik. "Tapi sekarang situasinya memasuki jalur normal - sistem bekerja dengan jelas," katanya.

Namun tidak semua produsen susu mentah mampu memanfaatkan manfaat baru. Misalnya, direktur umum peternakan "Rodina" (wilayah Vologda, 2,1 ribu ekor sapi) Gennady Shilovsky mengatakan bahwa tahun ini ia hanya dapat menerima satu pinjaman lunak - 20 juta rubel. untuk pekerjaan lapangan musim semi. Dan pada aplikasi kedua pertanyaannya tetap tidak terpecahkan karena kurangnya batas. Oleh karena itu, pembangunan sebuah peternakan baru, yang direncanakan untuk memulai uang, harus ditunda: itu mulai dibangun hanya pada bulan November untuk dana sendiri. "Lebih banyak pernyataan politik daripada kami mendapatkan dukungan keuangan: 20% dari biaya pembangunan objek yang dijanjikan untuk pulih, tetapi pertama-tama Anda perlu membangun, menyediakan semua dokumen, dan hanya kemudian mendapatkan, dan kemudian jika Anda masuk ke dalam program ini, jumlahnya terbatas, dan untuk semua uang tidak cukup, "dia tidak bahagia. - Pajak telah dibayarkan tahun ini sekitar 159 juta rubel, dan jumlah dukungan negara adalah 25 juta rubel. "

Peternakan Bereznikovskoye (wilayah Nizhny Novgorod, 2 ribu ekor sapi) juga berulang kali diterapkan untuk subsidi federal, tetapi setiap kali itu ditolak. Tahun ini perusahaan ingin merekonstruksi betis untuk 430 kepala untuk 24 juta rubel, tetapi Departemen Pertanian tidak berhasil membuat komisi pada pemilihan proyek tepat waktu. "Baru pada akhir September, dan di musim dingin tidak ada gunanya membuat karya konkret," kata direktur umum perusahaan, Sergei Bardin.

SPK "Komarovsky" (wilayah Nizhny Novgorod, 1,3 ribu ekor sapi) tahun ini juga tidak menerima pinjaman istimewa. Satu-satunya kemungkinan bahwa peternakan itu adalah meminjam uang dari bank dengan suku bunga komersial, 22-26%. Akibatnya, dengan pinjaman kecil 200 juta rubel. membantu pabrik susu Pavlovsk, di mana peternakan memasok produknya. Dengan uang ini, kami menabur, mencari makan dan memanen panen. "Saya ingin mengembangkan produksi susu. Namun bukan fakta bahwa kami akan terus melakukannya. Dengan dukungan negara seperti ini, ada keinginan besar untuk membatasi arah ini, "kata Vladimir Zakharov, ketua SEC. Koperasi juga terlibat dalam pembibitan tanaman dan peternakan daging.

Bank-bank negara tidak tertarik pada pinjaman untuk kaum agraris, kata Sukhinin. Sebuah iklan dan tidak ingin berkomunikasi dengan pertanian. Oleh karena itu, tentang pinjaman di bawah 5% dari pidato tidak. "Anda bahkan tidak akan mendapatkan 12-13% untuk kampanye penaburan," keluhnya. Menurut dia, tahun ini perusahaan berhasil mendapatkan hanya 12 juta rubel untuk kampanye panen. di Rosselkhozbank dengan kebutuhan untuk 100 juta rubel. Pada saat yang sama, permintaan agunan untuk pinjaman tidak masuk akal tinggi. Selain itu, pengusaha mencatat, tahun ini negara tidak memberikan subsidi untuk satu liter susu.

Sangat diragukan bahwa persyaratan untuk meminjamkan kepada produsen pertanian dan direktur umum Don-Agro (wilayah Voronezh, di bawah kendali mantan Senator Nikolai Olshansky) Ivan Domyatuk diragukan. "Jika Anda melihat lebih dekat, maka mereka tidak begitu istimewa. Janji dan pada 3%, tetapi janji harus diberikan dua kali jumlah yang Anda ambil, - katanya. - Dan jika tidak ada uang dalam anggaran? Kami belum menerima subsidi untuk 2016. Artinya, Anda harus membayar bank dengan nilai komersial dari kantong Anda, atau mereka akan mengambil deposit. " Oleh karena itu, perusahaan mencoba untuk tidak menggunakan kredit, tetapi berkembang dengan biaya sendiri.

Tingkat Kejutan

Terlepas dari semua kesulitan dan hambatan, hampir semua produsen yang diwawancarai oleh "Agroinvestor" mengumumkan pertumbuhan produksi susu sejak awal tahun - karena peningkatan ternak, produktivitas, nutrisi hewan yang lebih baik, dll. Sebagian besar perusahaan besar, menengah dan kecil pada tahun 2017 tahun terus aktif melaksanakan proyek investasi dan menghasilkan produk baru di pasar.

EkoNiva telah meningkatkan volume produksi secara signifikan. Pada bulan November, holding menghasilkan 900 ton susu per hari, dan pada awal tahun - 600 ton.Satu liter berhasil meningkatkan produktivitas rata-rata satu ekor sapi, Stefan Duerr senang. Pada bulan November, sebuah kompleks untuk 2,8 ribu sapi dibuka di wilayah Kaluga, dan pada akhir tahun 2017 direncanakan untuk meluncurkan tiga lagi. "Empat lainnya dengan total ternak 15 ribu hewan juga sedang dibangun. Dan kita akan memulai yang lain, "janji pengusaha itu.

Secara umum, tahun dapat disebut sukses untuk Molvest, kata Losev. Dua kompleks susu - untuk 3,5 ribu dan 2 ribu ekor sapi - perusahaan ereksi di wilayah Voronezh. Peternakan sapi perah lainnya meluncurkan sebuah bangunan pemberian susu robot untuk 128 juta rubel Pada akhir tahun, satu lagi yang serupa direncanakan untuk dioperasikan. Pada bulan Juni, perusahaan membuka pabrik baru untuk pengeringan biomassa. Volume investasi dalam proyek ini adalah 425 juta rubel.

"Krasny Vostok-Agro" tahun ini mengirim dana besar untuk rekonstruksi pertanian kolektif lama, kata pendiri perusahaan, Airat Khayrullin. 19 peternakan telah direkonstruksi. Selain 15 mega-lahan yang ada, perusahaan memutuskan untuk mengorganisasikan 30 situs lainnya, di mana hingga 15 ribu ekor sapi disimpan dengan tali, yang sangat disayangkan untuk diberikan kepada daging, tetapi masih dapat memberi makan dan memberi susu.

Produksi susu dalam "produk Susu" telah meningkat, terutama karena peningkatan produktivitas sebesar 14-15% dibandingkan dengan tingkat tahun sebelumnya. "Mereka baru mulai bekerja, memberi makan dan susu, mereka membentuk tim, mereka mendapat teknik baru untuk memanen pakan ternak," jelas Sandin.

Tahun itu umumnya tanpa kejutan, kata direktur umum perusahaan "Cheburashkin Brothers. Peternakan keluarga "(wilayah Moskow) Vladislav Cheburashkin. Perusahaan memasuki beberapa jaringan - "Oke", "Auchan" dan "Miratorg". Saya mulai rasa baru yoghurt - lemon. Sekarang sederetan yoghurt anak-anak sedang dipersiapkan untuk diluncurkan, yang akan muncul di gerai ritel pada akhir tahun. Juga terus memperluas proyek untuk menginstal mesin penjual dan penjualan produk susu melalui mesin susu. Lebih dari 15 perangkat dipasang di Moskow, dan pada akhir tahun perusahaan berharap memenangkan tender lain dari pemerintah Moskow untuk instalasi mereka.

Dalam "Caboch", hasil utama tahun 2017 adalah penciptaan dua koleksi keju: klasik dan penulis. Untuk ini perusahaan telah berjalan selama lima tahun, Matveev berbagi. Investasi dalam pembuatan keju berjumlah sekitar $ 35 juta.Kapasitas produksi setelah rekonstruksi adalah 900 ton keju per bulan.

Untuk Don-Agro, tahun ditandai dengan pembangunan kompleks perah baru di distrik Pavlovsky wilayah Voronezh untuk 1,5 ribu ekor ternak. Pada Mei 2018 perusahaan harus sepenuhnya diawaki oleh hewan, kata Ivan Domatiuk. Dalam sehari, perusahaan menggunakan rata-rata 145 ton susu.

Sekawanan sapi di perusahaan "Village Milk Factory" tahun ini akan tumbuh sekitar 14-15%. Tahun ini, perusahaan akan mengoperasikan situs ketiga untuk 600 kepala dan bangsal bersalin. Juga direncanakan membangun kompleks lain untuk 1,8 ribu sapi perah di wilayah bekas kolkhoz "Kuzbass". Meskipun, Sukhinin menarik perhatian, ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan investor eksternal, jadi dia bermaksud untuk mencari mitra baru di Rusia dan di luar negeri di bawah proyek.

Menurut Oleg Sergienko, direktur PZ Krasnogvardeysky, tahun ini perusahaan itu berhasil mendapatkan makanan ternak yang baik, membangun halaman lain untuk 500 sapi dengan tempat tambahan, membeli hewan silsilah, dan mengatur wilayah itu. Pada awal tahun, tambak memiliki 1.08 ribu sapi, dan pada akhirnya 100 lagi. Produktivitasnya juga meningkat secara bertahap, kepala merasa senang.

Penangkaran tanaman Rodina menghasilkan 46-47 ton susu per hari pada akhir musim gugur. Output tahunan akan menjadi sekitar 17 ribu ton - 600 ton lebih dari pada tahun 2016. Tetapi peningkatan itu terjadi pada paruh pertama tahun ini, ketika mereka bekerja pada makanan ternak tua, jelas Shilovsky. Sejak musim semi di wilayah Vologda, hujan konstan telah dimulai, yang baru berakhir pada bulan November. Ini berdampak negatif pada hasil: rumput memburuk, jerami tidak cukup dipanen. "Karena itu, dengan 52 ton susu per hari," turun menjadi 46 ton, "keluh kepala. "Kami berhasil mengkompensasi musim gugur dengan meningkatkan jumlah ternak - ditambah seratus pada awal tahun." Total kawanan ternak di perusahaan total 5,2 ribu hewan.

Bardin dari Bereznikovsky juga mengeluh tentang cuaca, meskipun ia mengatakan bahwa produksi di pertanian sejak awal tahun telah tumbuh dari 18 ton menjadi 20 ton per hari. Fase investasi proyek telah selesai: kompleks peternakan baru untuk 1.000 sapi telah dibangun, satu kandang sapi telah didirikan, yang lain telah direkonstruksi, katanya. Kawanan ini juga meningkat sedikit di SPK "Komarovsky" - dengan 45 gol menjadi 1,33 ribu, saham Zakharov. Ini memberi peningkatan 500 ton susu ke tingkat produksi tahun lalu.

Harga dan profitabilitas

Profitabilitas peternakan sapi perah tahun ini sedikit meningkat. Menurut Petrova, pada Januari-September, hasil rata-rata dalam produksi susu mentah berkisar antara 10% hingga 35%, tergantung pada skala perusahaan dan teknologi yang digunakan. Harga susu mentah untuk periode ini meningkat 11% dibandingkan tahun 2016 menjadi 23,6 rubel per kilogram. Selain itu, di tahun yang akan datang tidak ada musim "besar" dan penurunan tajam harga di musim panas, tambah pakar itu.

Profitabilitas kompleks peternakan telah meningkat hingga rata-rata 20%, Arkady Ponomarev setuju. Pada saat yang sama, menurutnya, masih belum cukup tinggi bahwa waktu pengembalian proyek berkurang dari 8-15 menjadi 7-8 tahun. Namun, harga susu tumbuh, mungkin, tidak ada tempat. "Susu berada di puncak harga," katanya. - Biaya rata-rata susu mentah berkualitas tinggi dengan kandungan lemak 3,4% adalah 25,5 rubel / kg, dan peningkatan lebih lanjut hampir tidak mungkin. "

Stefan Duerr memperkirakan sedikit peningkatan profitabilitas dibandingkan tahun lalu. Peningkatannya akan disebabkan oleh harga susu yang bagus (rata-rata, ditambah 4 rubel per kilogram per tahun). "Tetapi menambah biaya 1-1,5 rubel / kg tahun depan tidak akan merugikan," katanya.

Biaya susu harus dikaitkan dengan satu liter minyak diesel, yang sekarang harganya lebih dari 40 rubel per liter, kata Bardin. Susu tidak dapat berharga 25 rubel, dan pada saat yang sama, para produsen tidak dapat mendikte syarat-syarat mereka kepada para pengolah: mereka menjual produk dengan harga yang mereka tetapkan, tidak peduli seberapa rendah harganya.

Matveyev juga mengharapkan penurunan keuntungan dari produk susu, terutama keju, perusahaan, karena biaya memproduksi satu liter susu telah meningkat. Selain itu, harga keju turun karena kehadiran pengganti di pasar. Pada saat yang sama, biaya susu, cocok untuk membuat keju, terus bertambah karena defisitnya. Jadi, nilai tertinggi saat ini harganya lebih dari 32 rubel per kilo, dia meyakinkan.

Untuk Don-Agro, tahun 2016 bagus, Ivan Domatyuk berbagi. Kemudian perusahaan menerima 300 juta rubel. laba. 2017 tidak akan begitu sukses, terutama untuk area lain yang sedang dikembangkan oleh perusahaan. Namun, profitabilitas produksi susu, ia memperkirakan dari 35% hingga 55%. "Ternyata sektor susu memberi makan semua segmen lain," katanya.

Apa Selanjutnya

Semakin besar pabrikan, semakin besar rencana dan harapannya untuk tahun depan. Jadi, pada akhir 2018, EkoNiva berencana memiliki sekitar 50.000 ekor sapi perah, dan untuk meningkatkan luas lahan menjadi 300.000 hektar. Perusahaan juga ingin mengembangkan pengolahan susu sendiri. Pada saat yang sama, Stefan Duerr melihat ancaman utama untuk bisnis, bukan, dalam faktor eksternal - dalam memperkuat rubel dan pembukaan perbatasan tajam. "Saya benar-benar berharap bahwa rubel akan melemah dan akan menelan biaya hingga 80 rubel. untuk euro, maka kita akan menahan persaingan apa pun, "katanya.

Agrobasing "Cabosh" tahun depan berencana membangun satu mega farm baru untuk 3.700 sapi perah seharga $ 129 juta dan memulai pembangunan dua lagi. Perusahaan juga berencana untuk melakukan modernisasi pabrik keju skala besar. Jumlah investasi sekitar € 30 juta. Dalam rencana "Molvesta" untuk meningkatkan produksi bahan baku susu dengan penekanan pada peningkatan produktivitas sapi. Jika volume dukungan dari arah pertanian prioritas, pertama-tama peternakan sapi perah dan daging, akan disimpan, maka semua proyek dimulai dengan harapan subsidi akan dilanjutkan, percaya Ponomarev. "Ini, tidak diragukan lagi, hanya akan memperkuat sektor susu, menstabilkan harga untuk susu mentah, tren positif akan mempengaruhi penurunan harga dalam ritel makanan, oleh karena itu, permintaan konsumen akan tumbuh," ahli menyimpulkan.

Tahun depan, 242 miliar rubel akan dialokasikan untuk mendukung pertanian, Khayrullin mengingatkan. Selain itu, ada harapan bahwa jumlah tambahan akan dialokasikan, dengan bantuan yang mungkin untuk menutup kewajiban negara di masa lalu. Praktek tahun-tahun belakangan ini menunjukkan bahwa semakin banyak kontrak musim semi, semakin kuat ia meluruskan. "Ada dua siklus seperti itu - pada akhir 2008 - awal 2009 dan 2010, ketika harga susu turun tajam, dan kemudian, ketika musim semi, terangkat," kenangnya. Dalam pandangannya, harga wajar untuk susu dengan kandungan lemak 4,1-4,3% dan protein 3,3-3,4% adalah 33 rubel / liter.

Negara perlu menerapkan program untuk merangsang permintaan, Artem Belov yakin. Lagi pula, jika tidak ada perubahan dalam situasi ekonomi makro dan pendapatan penduduk terus turun, maka menunggu kebangkitan kembali permintaan pasti tidak sepadan. "Situasi ini tidak seimbang dengan pasar dan dapat menyebabkan penyesuaian harga yang serius. Pertama-tama, sehubungan dengan bahan baku, "ahli percaya. Merangsang permintaan dapat dilakukan melalui pengadaan publik, intervensi dari titik ke titik, pelaksanaan program bantuan pangan domestik. Program-program yang mendorong permintaan harus menjadi pendorong bagi pengembangan sektor perah, ia menyimpulkan.

Penelitian pasar produk susu Rusia-2018

Susu adalah makanan tradisional Rusia, yang dikonsumsi tanpa memandang jenis kelamin, usia dan tingkat pendapatan. Pola makan konsumen tidak dapat dibayangkan tanpa produk susu, bermacam-macam yang menjadi lebih beragam setiap tahun karena munculnya rasa baru, resep dan teknologi. Dalam banyak hal, berkat ini bahwa konsumsi susu dan produk susu per kapita secara bertahap menurun - konsumen semakin mengubah permintaan mereka untuk produk fungsional dan tradisional dalam kemasan yang lebih nyaman dengan volume yang lebih kecil. Situasi ekspor-impor juga memberi pengaruh lebih besar pada konsumsi. Misalnya, di bawah pengaruh sanksi, beberapa konsumen mengurangi konsumsi keju karena kurangnya penjualan.

KONSUMSI

Konsumsi susu dan produk susu di Rusia setiap tahun menurun, yang disebabkan oleh sejumlah alasan.

Fenomena krisis dalam ekonomi, serta pengenalan sanksi, berkontribusi pada pertumbuhan nilai produk susu, terutama di segmen keju dan produk susu fungsional.

Pengurangan konsumsi dalam hal fisik terjadi dengan mengorbankan produk dalam jenis kemasan baru, yang memungkinkan untuk mengurangi pembelian atau konsumsi tunggal, misalnya, kefir dalam paket 0,2 liter bukan paket liter.

Perlu dicatat bahwa konsumsi susu dan produk susu di St. Petersburg dan wilayah Leningrad jauh lebih tinggi daripada di Moskow dan wilayah Moskow. Di antara alasannya adalah pertanian yang lebih maju di Wilayah Leningrad (dengan populasi yang lebih kecil di wilayah ini), pengembangan pertanian dan rantai produk pertanian, kehadiran produsen daerah yang kuat, dan kedekatannya dengan Finlandia, yang secara tradisional terkenal dengan produknya, yang sekarang diproduksi di Rusia.

Konsumsi di wilayah donor dengan spesialisasi pertanian susu bukanlah yang utama dalam hal volume. Dalam banyak hal, ini disebabkan oleh fakta bahwa pangsa produksi susu dan produk susu dalam negeri sangat tinggi. Misalnya, di wilayah Rostov, rumah tangga menyumbang hampir 85% produksi susu mentah, di Tatarstan - 32%, dan di wilayah Novosibirsk - 23%. Juga sejumlah besar produksi pergi ke daerah di mana ada kekurangan bahan baku (susu mentah) dan produk-produk pengolahannya.

Dinamika konsumsi produk susu per kapita disajikan pada Tabel 1. Sebagai perbandingan, nilai-nilai untuk RF secara keseluruhan dan wilayah di mana kota-kota terbesar Rusia berada ditunjukkan.

Tabel 1. KONSUMSI PRODUK SUSU DAN PERBEDAAN UNTUK SHOWER OF THE POPULATION di kuartal 2012-3 2017, kg / tahun

Sumber: Rosstat

Untuk pembelian susu dan produk susu pada kuartal ketiga 2017, penduduk Rusia menghabiskan 5,2% dari belanja konsumennya (angka yang sama tercatat pada tahun 2016). Ada perbedaan dalam konsumsi susu di kota dan di pedesaan, di mana, menurut Rosstat, pengeluaran adalah 5,1 dan 5,9%, masing-masing. Pada saat yang sama, kehadiran anak-anak dalam keluarga praktis tidak mempengaruhi konsumsi susu dan produk susu, karena ini adalah produk konsumsi massal. Menurut Rosstat, di keluarga dengan anak-anak di bawah usia 3 tahun, susu dan produk susu menyumbang 5,4% dari pengeluaran pada kuartal ketiga 2017 (5,9% pada kuartal ketiga 2016). Pada keluarga dengan anak-anak di bawah 16 tahun, indikator ini adalah 4,8% (dibandingkan dengan 5,2% pada periode yang sama tahun 2016), dan di keluarga tanpa anak di bawah 16 tahun, 5,4% (5,2%). Penurunan bagian struktural biaya untuk produk susu dikaitkan dengan peningkatan bagian biaya untuk pembelian produk non-makanan (kendaraan, perabot dan peralatan rumah tangga), yang pasarnya perlahan pulih dari krisis.

Berbicara tentang distribusi konsumsi susu oleh kelompok populasi berdasarkan tingkat pendapatan, kita dapat mencatat penurunan yang signifikan dalam bagian biaya yang disebabkan oleh susu dan produk susu. Dalam kelompok pertama (yang paling sedikit disediakan), produk ini menyumbang 8% dari biaya, dan di kesepuluh (yang paling kaya), 3,1%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa susu dan produk susu dikonsumsi oleh semua segmen populasi dan relatif murah dan terjangkau untuk semua produk. Dengan demikian, dengan pertumbuhan tingkat pendapatan dan bahkan pertumbuhan konsumsi, bagian biaya untuk jenis produk ini menurun.

Data tentang pembagian biaya untuk susu dan produk susu dalam jumlah total biaya makanan menunjukkan bahwa bagian struktural terbesar berada di daerah dengan tingkat harga tertinggi dan volume konsumsi susu.

PRODUKSI

Produksi semua jenis produk susu, kecuali susu, pada periode 2016 hingga 2017 menunjukkan pertumbuhan, sementara penurunan produksi susu sangat minim (Tabel 2). Untuk alasan ini, ekspor produk juga tumbuh, yang mengkompensasi penurunan konsumsi susu domestik, dan produk susu juga menurun dengan pertumbuhan output.

Tabel 2. PRODUKSI PRODUK SUSU DAN KULIT tahun 2016-2017, ribu ton

Sumber: Rosstat

EKSPOR

Ekspor produk susu perlahan pulih setelah penurunan signifikan pada tahun 2015 (Tabel 3).

Tabel 3. Dinamika ekspor susu dan produk susu di 2014-2017, $ mn

Sumber: FCS Rusia

Ada perubahan dalam struktur ekspor dalam hal nilai (Gambar 1). Pertumbuhan pangsa struktural ditunjukkan oleh keju dan keju cottage (+1,2 poin persentase untuk 2014-2017) dan susu dan krim (+5,6 poin persentase) karena turunnya pangsa yoghurt, kefir dan produk fermentasi lainnya (-0, 8 pp), serta susu dan krim kental (-7,6 pp).

Gambar 1. STRUKTUR EKSPOR PRODUK SUSU DAN PERBEDAAN pada tahun 2014-2017, $ juta

Sumber: FCS Rusia

Dalam kategori susu dan krim yang tidak terkontaminasi, sebagian besar ekspor pada tahun 2017 menyumbang produk dengan kandungan lemak lebih dari 1%, tetapi kurang dari 6% (75,9%), dan produk dengan kandungan lemak lebih dari 10% (13,8%). Negara pengimpor terbesar dari susu dan krim yang tidak terkontaminasi tahun lalu adalah Ukraina (45,5%), Kazakhstan (31,7%), Belarusia (6,9%) dan Abkhazia (6,6%).

Struktur ekspor krim dan susu kental pada tahun 2017 tampak sebagai berikut:

  • susu dan krim, kental, dengan kandungan lemak tidak lebih dari 1,5% - 12,8%;
  • susu dan krim kental dengan kandungan lemak lebih dari 1,5% - 6,8%;
  • susu dan krim, dengan kandungan lemak lebih dari 1,5% - 0,5%;
  • susu dan krim, dikondensasikan tanpa menambahkan gula, dengan kandungan lemak lainnya - 23,3%;
  • susu dan krim lainnya dikondensasi dengan tambahan gula - 56,6%.

Pada dasarnya, susu kental dan krim dipasok ke negara kita dari Kazakhstan (66,8%), dari Ukraina (13,4%) dan dari Belarus (6%).

Dalam kategori "yogurt, kefir dan produk fermentasi lainnya", ekspornya adalah sebagai berikut: yoghurt - 20,5%; produk susu lainnya tidak dibumbui atau dibumbui, dengan atau tanpa tambahan gula, dengan atau tanpa tambahan buah, kacang atau coklat - 79,5%. Negara pengimpor utama dari kategori ini adalah Kazakhstan (33,7%), Belarusia (15,5%) dan Ukraina (8,7%).

Dalam kategori whey, sebagian besar persediaan jatuh pada susu whey, kental atau tidak, dengan atau tanpa gula (65,7%). Produk susu lainnya dengan atau tanpa tambahan gula atau bahan pemanis lainnya menyumbang 34,3% dari ekspor. Susu whey impor di Rusia terutama berasal dari Kazakhstan (45,5%), dari Ukraina (33,3%) dan dari Belarus (10,1%).

Dalam kategori mentega, pada 2017, mentega alami (78%) adalah yang terbesar, sementara pasta susu dan lemak susu lainnya masing-masing menyumbang 15% dan 7%. Negara-negara pengimpor utama dari produk kategori ini adalah Kazakhstan (49,2%) dan Ukraina (37,1%).

Dalam kategori "keju dan keju cottage," pangsa terbesar dari impor menyumbang diproses keju, netertye dan bubuk (42,9%), serta keju, muda (belum matang atau tidak konsisten), dan keju (39,1%). Pasokan produk ini berada di memimpin Kazakhstan (49,2%), Lithuania (15,2%) dan Ukraina (12,5%).

IMPOR

Pengurangan impor terjadi untuk semua jenis produk susu, yang disebabkan oleh efek pengenalan sanksi dan pelaksanaan program substitusi impor (Tabel 4). Penurunan terbesar untuk periode 2014-2017 ditemukan di keju dan keju cottage (-47,8%), susu dan krim (-40,6%), serta whey (-36,9%).

Tabel 4. DINAMIKA IMPOR SUSU DAN DAIRY DI TAHUN 2014-2017, $ JUTA

Sumber: FCS Rusia

Struktur impor pada 2014-2017 telah mengalami perubahan tertentu (Gambar 2). Rupanya, untuk periode yang dianalisis, pertama-tama, ada pengurangan dalam bagian struktural keju dan keju cottage (-4,4 poin persentase untuk 2014-2017), yang secara tradisional diekspor ke Rusia dalam jumlah besar. Karena perubahan ini dalam saham struktural mereka menunjukkan jenis produk susu lainnya.

Membandingkan ekspor dan impor struktur, kita dapat menyimpulkan bahwa posisi Rusia adalah terkuat dalam ekspor yoghurt, kefir, keju, keju cottage, dan makanan fermentasi lainnya, dan sebagai impor utama menyumbang keju dan keju cottage, mentega, susu dan krim, terkonsentrasi. Hal ini penting untuk diingat bahwa perhitungan impor menyumbang impor data dalam produksi Rusia diproduksi di daerah luar negeri dari pemimpin pasar dunia, disajikan dalam bentuk produksi lokal Rusia serta produk impor ke Rusia untuk dijual kembali.

Gambar 2. STRUKTUR IMPOR SUSU DAN DAIRY DI TAHUN 2014-2017, $ JUTA

Sumber: FCS Rusia

Dalam kategori "susu dan krim tidak terkonsentrasi atau mengandung" pada tahun 2017. pasokan dasar dalam hal uang jatuh ke susu dan krim tidak terkonsentrasi atau mengandung kandungan lemak lebih dari 1% tetapi kurang dari 6% (57,7%) dan susu dan krim dengan kandungan lemak lebih dari 10% ( 38,8%). Pemasok terbesar dari produk ini adalah Belarusia, yang menyumbang 93,3% dari impor.

Sebagian besar impor produk susu dan krim kental menyumbang produk dengan kandungan lemak tidak lebih dari 1,5% (54,3%), dan pangsa produk dengan kandungan lemak lebih dari 1,5% adalah 29,6%. Negara pengekspor utama susu dan krim kental adalah Belarusia (73,4%), Uruguay (7,4%) dan Argentina (5,5%).

Dalam kategori "yogurt, kefir dan produk fermentasi lainnya" pada tahun 2017, yoghurt menyumbang 14,4% dari impor. Produk-produk susu lainnya tidak dibumbui atau dibumbui, dengan atau tanpa tambahan gula, dengan atau tanpa buah, kacang atau coklat ditambahkan 85,6% impor. Eksportir terbesar produk ini pada tahun 2017 adalah Belarusia (95,9%).

Dalam kategori whey berada di whey pasokan utama, kental atau tidak, dengan atau tanpa penambahan gula (86,6%) untuk produk susu lainnya dengan atau tanpa penambahan gula atau pemanis lainnya - 13,4% dari impor. Persediaan terbesar dari whey di negara kita dilakukan, Belarus (75,9%) dan Argentina (13%) dan Selandia Baru (6,6%).

Dalam kategori mentega, sebagian besar impor mentega (89,9%). Pasta susu menyumbang 1,7% dari persediaan, dan lemak susu lainnya - 8,3%. Pemasok utama dari kategori ini adalah Belarusia (72,2%) dan Selandia Baru (18%).

Dalam kategori "keju dan keju cottage", saham terbesar adalah untuk keju muda (mentah atau tanpa pagu) dan keju cottage (15,9%), serta untuk keju lainnya (42,9%). Produk ini diekspor terutama dari Belarusia (23,2%), dari Ukraina (14,5%), dari Belanda (13%), Jerman (8,9%), Lithuania (7,5%) dan Finlandia (7, 5%).

Dengan demikian, sebagian besar ekspor produk susu dari Rusia jatuh di negara-negara bekas Uni Soviet, dan impor - ke Belarus. Saham negara lain kecil karena pembatasan sanksi.

Penelitian ini memungkinkan kesimpulan berikut.

Per kapita susu menurun konsumsi, terutama disebabkan oleh perubahan pola perilaku konsumen - misalnya, pergeseran permintaan dari yogurt atau susu untuk kemasan yoghurt yang jauh lebih sedikit, serta penolakan beberapa konsumsi produk setelah hilangnya mereka dari toko-toko di bawah pengaruh sanksi. Sayangnya, untuk beberapa jenis produk susu, analog Rusia masih jauh lebih rendah (misalnya, keju).

Sanksi dan pelaksanaan program substitusi impor menyebabkan perubahan signifikan dalam volume impor dan ekspor produk susu. Dengan latar belakang jatuh volume produk impor dengan pengembangan simultan produksi dalam negeri dari industri susu Rusia mulai meningkatkan volume ekspor tidak hanya untuk negara-negara bekas Uni Soviet, yang menyumbang berdasarkan volume ekspor, tetapi juga di negara lain (Mongolia, Cina, UEA dan lain-lain.). Impor utama produk susu saat ini adalah di Belarus. Kita dapat berharap bahwa situasi ini akan berlanjut dalam 2-3 tahun ke depan. Perkembangan industri susu, dengan dukungan dari negara dan kebutuhan untuk konsumsi domestik akan mendorong pertumbuhan ekspor dan melanjutkan penurunan ketergantungan impor Rusia pada kelompok makanan.