Prospek untuk pengembangan pasar makanan hewan peliharaan

Prospek untuk pengembangan pasar makanan hewan peliharaan

Pada tahun 2010, Narin memutuskan untuk membuat lini produk baru untuk Animal Animal Fodders karena kami melihat fakta yang sangat menarik tentang perkembangan pasar makanan hewan peliharaan Rusia berdasarkan hasil riset bisnis.

Sejarah zoobisnis Rusia Perkembangan zoobisnis Rusia sebagai industri dimulai sekitar sepuluh tahun yang lalu. Tahun 1990-an menjadi tahun-tahun pertumbuhan yang cepat dan "seleksi alam" dalam industri baru untuk Rusia. Sekarang industri sedang menyelesaikan pembentukannya, dan masuk ke keadaan "dewasa", pasti membutuhkan sistematisasi.

Struktur zoobusiness Rusia Pet V Manufacturing V Trade Services V Veterinary Services V dandan (potong rambut) V berlebih (hotel) V Pelatihan V Pemakaman Animal V Pemuliaan V Perdagangan Pet V Pakan V Aksesori V obat (untuk tujuan hewan) V Alat Pengelola Zoo adalah industri perawatan, yang mencakup semua bahwa dalam satu atau lain cara terhubung dengan konten hewan pendamping (anjing, kucing, dll).

Perlu dicatat bahwa pasar zooservices di Rusia telah aktif berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Klinik hewan baru, toko hewan peliharaan, salon perawatan, hotel untuk hewan dan objek lain dibuka.

Penjualan tahunan makanan hewan siap saji di Rusia diperkirakan mencapai $ 1,2 miliar hingga $ 1,5 miliar. Tingkat pertumbuhan rata-rata pasar untuk periode 2003-2008 adalah sekitar 21%.

Menurut Euromonitor International memperkirakan pertumbuhan pasar tahunan di 2011-15gg menjadi 8-9%, dan pada tahun 2015 pasar Rusia pakan ternak akan mencapai $ 2,16 miliar pasar Rusia pada tahun 2015 akan turun di 10 pasar terbesar di dunia, dalam hal pertumbuhan. - akan mengambil posisi kedua (setelah India).

Pengalaman dunia menunjukkan bahwa dalam ekonomi yang stabil, makanan hewan menjadi komoditas permintaan sehari-hari bagi pemilik hewan peliharaan. Pertumbuhan konsumsi produk-produk ini adalah tanda gaya hidup modern. Konsumen bukanlah korban periklanan, mereka membuat pilihan berdasarkan informasi setiap hari, membeli makanan untuk hewan peliharaan mereka. Tidak mungkin barang-barang modern berkualitas tinggi dan pakan untuk hewan peliharaan ini hanya terkonsentrasi di beberapa toko hewan peliharaan atau departemen khusus. Hijauan telah lama menjadi komoditas masyarakat, sehari-hari, massa, dan signifikan secara sosial.

Di Rusia, sekitar sepertiga dari sesama warga kami memelihara hewan peliharaan, yang dalam satu kasus menjadi teman yang kesepian dan tua, dan di sisi lain, hampir anggota keluarga. Ilmu pengetahuan telah membuktikan manfaat sosial, psikologis, dan kadang-kadang medis yang besar dari pemeliharaan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Praktek membuktikan bahwa banyak penyakit umum pada hewan surut, jika pakan yang sudah jadi digunakan.

Pengalaman dan pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa hewan peliharaan membawa manfaat besar bagi perkembangan anak-anak dan remaja, memiliki dampak positif pada keadaan fisik dan psikologis orang-orang dari berbagai usia, serta orang-orang cacat dan penyandang cacat mental. Dukungan yang diberikan oleh hewan pendamping melewati kenyamanan emosional dan efek normalisasi hubungan dengan hewan peliharaan domestik, yang, tidak seperti hubungan manusia, tetap tak tergoyahkan. Oleh karena itu, seseorang mencoba untuk menanggapi hewan dengan cara yang sama, merawatnya, mencoba memberinya makan dengan makanan kesukaannya dan mendukung vitamin.

Menurut para ahli, volume pasar industri ini dalam 5 tahun ke depan dapat meningkat beberapa kali. Sejumlah besar hewan domestik (anjing dan kucing, burung, hewan pengerat dan lainnya) hidup di keluarga Rusia dan fakta bahwa orang Rusia adalah satu-satunya di antara pemilik hewan yang paling antusias di dunia yang memungkinkan kita untuk berbicara tentang potensi besar industri.

Kapasitas Pasar Menurut USDA, total populasi hewan domestik di Rusia diperkirakan mencapai 60 juta hewan domestik, termasuk 30 juta kucing dan 21 juta anjing di Rusia. Hari ini hanya di Moskow, menurut pusat penelitian independen ROMIR, apartemen Moskow berisi lebih dari 1 juta 800 ribu anjing dan kucing.

Struktur pasar belum berubah sejak tahun 2005: 44% dari seluruh penjualan berasal dari makanan anjing, 27% dari makanan ternak untuk kucing. Pasar dianggap berkembang dan terkonsentrasi di sekitar kota-kota dengan satu juta penduduk: Moskow, St. Petersburg, Ekaterinburg, dll. Menurut data Research.Techart, sekitar 30% dari pemilik memberi makan makanan hewan peliharaan (yang dipersiapkan). Di Moskow, angka ini mencapai 60%. Menurut sumber lain, struktur pasar pakan

Analisis pasar yang kompetitif Para pemain terkemuka di pasar makanan ternak untuk kucing dan anjing adalah perusahaan multinasional. Bagian agregat Mars (termasuk RoyalCanin) dan Nestle (Purina) adalah 80-85%. Dan 80% dari penjualan pakan yang diproduksi perusahaan-perusahaan ini di pabrik-pabrik mereka di Rusia. Pemimpin mutlak pasar domestik untuk pakan ternak adalah Mars: pangsa produk produsen ini menyumbang sekitar 60% penjualan. Pangsa produk Nestle Purine sekitar 15-20%. Dalam kategori premium, 45% dipegang oleh RoyalSanin (dimiliki oleh Mars), diikuti oleh Hill's (Colgate-Palmolive) -27%, ProPlan - 10%, dan beberapa merek asing lainnya.

Untuk mengeringkan kelas ekonomi pangan meliputi merek berikut: Chappy (Rusia), Pedigree (Rusia), Meal (Rusia), Monami (Rusia), Oscar (Rusia), Brand kami (Rusia), Friskis (Hungaria), Whiskas (Rusia) Kitekat (Rusia). Kelompok makanan premium kering meliputi: Dr. Alders (Jerman). Ada merek di bawah yang menghasilkan baik makanan premium dan super-premium: Pro Pak (USA), Bozita (Swedia), Happy Cat (Jerman), Happy Dog (Jerman). Yang paling umum feed grade super meliputi: Pro Rencana Purina (USA), Hills (USA), Royal Canin (Perancis), Diamond (USA), Yam (USA), Eukanuba (USA), Bosch (Jerman), Leonardo (Jerman), Belkando (Jerman).

Perbedaan utama dalam kelas pakan Perbedaan antara pakan ekonomis dan premium cukup dapat dimengerti: - ekonomis - terbuat dari bahan baku yang terjangkau dan murah menggunakan kedelai, komposisi dan kualitas bahan tidak dijamin; - Premium - sepenuhnya seimbang, memiliki komposisi terjamin, dan ketika mereka siap, hanya bahan-bahan berkualitas tinggi yang digunakan.

Perbedaan utama dalam kelas pakan. Perusahaan yang memproduksi pakan premium dan superpremium pada saat yang sama mencatat perbedaan utama berikut di antaranya: Pakan premium 1. Jumlah sumber protein - 2 varietas ikan dan daging; 2. Spet mahal. aditif (untuk memperbaiki kondisi kulit dan mantel, untuk mengurangi bau kotoran, dll.) - tidak ada 3. Kadar vitamin dan mineral yang lebih tinggi - tidak ada makanan kelas Super-premium 1. Jumlah sumber protein - setidaknya 3 varietas ikan dan daging; 2. Spet mahal. aditif (untuk memperbaiki kondisi kulit dan wol, untuk mengurangi bau kotoran, dll.) - ada 3. Tingkat vitamin dan mineral yang lebih tinggi - ada

ANiFiT penawaran: isi daging tidak kurang dari 60% ada pengujian hewan digunakan hanya daging berwenang untuk produksi rendah suhu memasak makanan bagi orang-orang karena pembotolan kurangnya dingin pewarna kimia, pengawet dan kurangnya pengisi dan aditif terkonsentrasi Tidak adanya berkualitas rendah suplemen lemak Kurangnya tepung tulang Kurangnya tepung berkualitas rendah aditif dari tanaman dan serealia gandum sebagai pengganti daging Tidak adanya lumpur jagung rekayasa genetika kedelai

Jumlah pembeli makanan hewan siap pakai Menurut Comcon, pangsa pembeli makanan hewan siap pakai (dibeli setidaknya sekali sebulan) tidak berubah secara signifikan dan menyumbang 80% dari semua pemilik hewan di kota-kota Rusia dengan populasi 100 ribu jiwa dan banyak lagi. Untuk kucing, mereka membeli makanan siap saji 77%, untuk anjing - 59% pembeli pakan baru, karena pasar berkembang, dapat dibagi menjadi dua kelompok: semakin banyak orang yang memiliki hewan peliharaan untuk waktu yang lama, secara bertahap beralih ke pakan siap pakai. Pemilik hewan baru, yang membeli mereka baru-baru ini, awalnya disetel ke pakan siap pakai. Mereka tidak memiliki pengalaman memasak pakan ternak, dan mereka tidak ingin memilikinya.

Mulai bisnis Anda dengan ANiFiT! Berkat pengalaman bertahun-tahun dalam penjualan, kami dapat menemukan solusi optimal untuk merealisasikan komoditas unggulan di bidang pakan ternak. Konsep ANiFiT adalah kesempatan unik bagi Anda untuk memulai pembangunan jangka panjang dan sehat dari arah pemasaran di bidang makanan hewan peliharaan. Berdasarkan produk - pemimpin mutlak penjualan, kami telah mengembangkan konsep yang akan memungkinkan mitra penjualan berkonsentrasi penuh untuk menarik pelanggan dan bekerja dengan klien.

Ulasan pasar untuk pakan ternak

1. PENGANTAR

Semua produk makanan hewan pertanian dibagi menjadi tiga kategori utama: campuran pakan ternak, premix dan berbagai campuran dan konsentrat yang jenuh dengan vitamin (BMVC). Kategori-kategori ini dapat digunakan dalam diet hewan bersama-sama, dalam proporsi tertentu, atau hanya campuran makanan ternak dapat digunakan, tergantung pada kondisi keuangan peternakan.

Gabungan pakan (campuran pakan) merupakan campuran bahan baku biji-bijian, makanan dengan kandungan protein tinggi, vitamin dan mikro. Dengan demikian, mengandung sebagian besar zat yang diperlukan untuk nutrisi. Namun, untuk diet lengkap dan sehat, aditif dan premiks digunakan - campuran pengayaan zat aktif biologis sintesis mikrobiologi dan kimia, yang digunakan untuk meningkatkan nutrisi makanan campuran dan meningkatkan efek biologis mereka pada organisme hewan.

Tujuan utama dari makanan campuran adalah untuk mengoptimalkan diet hewan untuk energi, protein, makro dan mikro, vitamin dan zat aktif biologis sesuai dengan norma-norma menyusui.

Tergantung pada tujuan dibedakan:

pakan campuran untuk burung

pakan campuran untuk ternak

pakan campuran untuk babi

Lainnya (makanan campuran untuk ikan, kelinci, dan sebagainya)

2. ANALISIS PASAR

Ciri khas pasar campuran makanan Rusia adalah pertumbuhannya yang stabil bahkan dalam kondisi situasi ekonomi yang sulit di negara ini. Pertumbuhan pasar pada tahun 2020, menurut perkiraan para ahli, bisa mencapai lima kali lipat dari volume tahun 2014. Pada saat yang sama ada kecenderungan untuk meningkatkan produksi makanan ternak campuran untuk hewan-hewan pertanian utama dan mengurangi permintaan akan makanan untuk hewan bulu, kuda, domba, yang disebabkan oleh rendahnya permintaan akan hewan-hewan ini dan kesulitan pembiakan mereka.

Dalam kondisi sanksi Barat dan sanksi-sanksi Rusia, mengikuti kebijakan substitusi impor, peternakan di Rusia berkembang dengan kecepatan yang dipercepat - petani secara aktif meningkatkan jumlah ternak. Fakta ini adalah pendorong utama pertumbuhan pasar makanan ternak. Misalnya, hanya pada paruh pertama tahun 2015, produsen Rusia menggunakan pasar 1 juta ton daging hewan dan produk sampingan, yang 13,2% lebih tinggi dari tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Produksi daging unggas meningkat sebesar 11,4%. Sebagai perbandingan, volume industri manufaktur untuk periode yang sama mengalami penurunan sebesar 4,5%.

Gambar 1. Dinamika volume pasar makanan campuran di Rusia, pada tahun 2011-2015, diperkirakan menjadi 2020, ribu ton,%

Pemimpin dalam produksi makanan ternak campuran (serta produksi ternak dan unggas untuk disembelih) menjadi Distrik Federal Tengah. Secara umum, pasar makanan ternak campuran Rusia diperkirakan oleh para ahli di lebih dari 380 miliar rubel. Mempertimbangkan volume, bagaimanapun, perlu untuk memperhitungkan bagian yang signifikan dari sektor bayangan, indikator yang tidak tercermin dalam statistik negara. Bagian dari sektor bayangan, menurut para ahli dan pelaku pasar, dapat mencapai 10-15% dari volume produksi resmi.

Menawarkan waralaba dan pemasok

Dinamika segmen premix sebagian besar sesuai dengan dinamika pasar pakan campuran, karena dalam banyak kasus mereka digunakan bersama. Pertumbuhan segmen premix pada tahun 2014 adalah 18%, dan pada tahun 2015 - 18,6%.

Pada saat yang sama, ada peningkatan volume ekspor dengan penurunan bagian impor, meskipun yang terakhir masih memimpin dalam hal volume. Volume impor utama jatuh pada negara-negara Uni Eropa, yang memasok 53% dari total volume produk impor. Bagian utama ekspor jatuh pada negara-negara EEA - sekitar 75,5% dalam hal moneter. Sisanya di negara-negara seperti Inggris, Turki, Serbia, Azerbaijan, Irlandia, Denmark, Italia.

Gambar 2. Volume ekspor campuran makanan dari Rusia, 2011 - 2015, perkiraan hingga 2020, juta dolar,%

Gambar 3. Ekspor berdasarkan jenis makanan campuran dengan penunjukan, 2011 - 2015, mln.

Pasar juga tumbuh dalam hal moneter. Ada kecenderungan kenaikan harga konstan dengan fluktuasi musiman. Biaya premix pada periode dari awal 2012 hingga akhir 2015 meningkat empat kali lipat. Kenaikan harga tersebut terutama disebabkan oleh penggunaan bahan baku dan komponen impor, serta peralatan buatan luar negeri.

Sampai saat ini, di Rusia ada sekitar 720 produsen produk untuk memberi makan hewan ternak, termasuk sejumlah cabang dan anak perusahaan produsen asing. Pemimpin pasar adalah perusahaan besar dengan siklus produksi penuh - dari menanam tanaman pertanian dan memproduksi pakan ternak campuran untuk menjual produk ternak - agroholding. Perusahaan semacam itu secara mandiri menyediakan makanan untuk 70-80%. Produsen pakan campuran independen menjual produk mereka terutama ke perusahaan kecil. Bagian mereka kira-kira 20% dari total volume pasar. Ini adalah perbedaan pasar Rusia dari negara-negara Eropa, di mana produsen independen dari campuran makanan mendominasi. Pangsa produsen independen di Rusia terus menurun, yang dijelaskan oleh ketidakpercayaan kepemilikan terhadap kualitas produk pihak ketiga, serta keinginan untuk mengurangi biaya melalui penggunaan kapasitas mereka sendiri.

Untuk salah satu kompleksitas pasar, pemain pasar termasuk peraturan negara di bidang pendaftaran aditif pakan baru. Area ini diatur oleh sejumlah perintah dan keputusan:

Orde Kementerian Pertanian 01.04.2005 № 48 tentang aturan registrasi negara produk obat untuk hewan dan aditif pakan; pendaftaran dilakukan atas dasar keahlian dari Pusat Negara Semua-Rusia untuk Pengendalian Mutu dan Standarisasi Obat-obatan Hewan (VGNKI)

Orde Kementerian Pertanian 08.08.2006 No. 222 tentang pengenalan perubahan terhadap Pesanan No. 48; pengenalan wajib daftar terbuka dari aditif pakan terdaftar; proses pendaftaran produk baru sekitar enam bulan

Urutan Departemen Pertanian pada tanggal 26 April 2010 № 83 tentang pendaftaran permanen aditif pakan; sebelum masa pendaftaran adalah lima tahun; Langkah ini dirasakan oleh pelaku pasar sebagai pengurangan tekanan pada bisnis

Keputusan Pemerintah Federasi Rusia No. 422 tanggal 14 Juli 2006 tentang pendaftaran ternak negara yang diperoleh dengan penggunaan organisme hasil rekayasa genetika dengan amandemen berikutnya; Register berisi 128 item, yang jumlahnya terus menurun

Setelah peluncuran Uni Bea Cukai, pendaftaran aditif menjadi lebih akut. Pada tahun 2010, langkah-langkah kesehatan dan sanitasi terpadu disetujui di wilayahnya (keputusan CCC No. 317 tanggal 18 Juni 2010). Terlepas dari kenyataan bahwa, menurut resolusi ini, semua negara anggota Customs Union melakukan untuk menggunakan norma-norma seragam, sampai hari ini masalah integrasi masih terbuka - Rusia, Belarus dan Kazakhstan menggunakan peraturan teknis mereka sendiri dan register negara mereka sendiri. Dengan demikian, dalam daftar Rusia mungkin tidak ada aditif yang diproduksi oleh Belarus dan Kazakhstan, yang masih dijual di negara ini. Situasi ini juga berdampak negatif pada perkembangan ekspor. Registri Rusia hari ini memiliki 1.893 suplemen terdaftar, registry Belarusia - 699, daftar Kazakhstan - 498 aditif.

Meskipun permintaan berulang dari pelaku pasar untuk membatalkan pendaftaran campuran dan kombinasi dari aditif yang sudah terdaftar dengan komposisi tidak permanen, yang diproduksi di bawah permintaan tertentu dari klien (yang, sebagai suatu peraturan, tidak siap menunggu enam bulan), keputusan ini tidak dibuat. Akibatnya, produsen baja hanya mendaftarkan campuran dasar dan BMVK.

Juga dicatat bahwa sulit untuk bekerja dengan registri karena banyak kesalahan yang dibuat oleh pejabat dalam pelaksanaan sistem otomatis "Irene". Misalnya, produk dari produsen asing terdaftar sebagai domestik.

Rata-rata, biaya mendaftarkan satu nama aditif makanan ternak adalah 200-300 ribu rubel, yang merupakan jumlah besar untuk bisnis menengah. Perlu dicatat bahwa Order No. 48 tidak mengandung definisi "aditif makanan ternak", dan jawaban untuk kebutuhan untuk mendaftar kategori baru hanya dapat diperoleh dari Rosselkhoznadzor. Waktu untuk pertimbangan permintaan adalah hingga 30 hari. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada sejumlah hambatan birokrasi untuk pengembangan pasar yang lebih aktif.

Gambar 4. Struktur dari berbagai macam pasar makanan ternak,% (data SoyaNews)

Data tentang pasar makanan hewan peliharaan di Rusia pada tahun 2015

Perusahaan analisis Euromonitor International telah menerbitkan data baru tentang pasar makanan hewan peliharaan di Rusia. Pada 2015, telah diperkirakan 117.942.000.000 rubel, memberi makan untuk kucing dan anjing harus 114.518.000.000 pada makanan untuk hewan lainnya -. 3423000000 demikian, volume pasar menurun secara keseluruhan sebesar 0,8% dalam nilai.. Penjualan pakan ternak untuk kucing dan anjing menurun 0,7%, penjualan pakan untuk hewan lain - sebesar 3,2%.

Pada tahun 2015, 548 203,5 ton makanan untuk kucing dan anjing dijual di Rusia, yang 317 968,5 ton adalah makanan untuk kucing, 223 649,9 ton untuk makanan anjing. Secara kuantitatif, penjualan pakan menunjukkan pertumbuhan negatif -3,5%. Tonase penjualan pakan ternak untuk kucing menurun 2,8% dan pakan anjing sebesar 4,4%.

Dinamika pengembangan pasar pakan pada tahun 2015 (relatif terhadap data tahun 2014)

Menurut perkiraan Euromonitor International, pasar akan mulai tumbuh lagi pada tahun 2016. Para ahli berharap bahwa tahun ini penjualan pakan naik 1,6% dan mencapai 116.344.000.000, pakan untuk hewan lain - 2,5% (3,5 miliar). perkiraan ini kurang optimis tentang pertumbuhan kuantitatif (dalam ton): peningkatan volume pasar secara keseluruhan diharapkan menjadi 0,6%, dari yang 1% akan meningkatkan penjualan makanan kucing dan makanan anjing akan memperlambat musim gugur, tetapi akan tetap dalam dinamika negatif dari -0, 1%.

Penjualan makanan hewan peliharaan (miliar rubel)

Ulasan pasar makanan hewan peliharaan Rusia (Halaman 1 dari 3)

Ulasan pasar makanan hewan peliharaan Rusia.

Menurut jumlah hewan domestik per kapita, Rusia menempati urutan kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Jenis hewan domestik yang paling populer di negara kita adalah kucing, kita memiliki antara 25 dan 30 juta. Di tempat kedua ada anjing, ada sekitar 20 juta dari mereka. Menurut Comcon, pada tahun 2003, sekitar sepertiga dari keluarga Rusia (32%) memelihara kucing, dan hanya seperlima dari Rusia (17,5%) adalah anjing.

Pasar makanan hewan dibentuk di Rusia sekitar lima belas tahun yang lalu dan saat ini sedang aktif berkembang. Jadi, pada tahun 2003 di negara kita volume penjualan pakan meningkat sebesar 22%, dan pada tahun 2004 jumlahnya mencapai lebih dari 200 juta dolar AS (menurut perusahaan Mars). Para ahli Mars percaya bahwa jika tingkat pertumbuhan kategori itu berlanjut dalam 3-4 tahun, volume pasar mungkin mencapai sekitar 500 juta dolar AS.

Menurut para ahli, tahun lalu total volume pasar sekitar 450 juta dolar AS. Ada kemungkinan bahwa perbanyakan aktif pakan siap pakai akan memungkinkan tahun ini untuk mencapai peningkatan 15% dalam penjualan, masing-masing, total volume tahunan akan mencapai sekitar setengah miliar dolar. Namun, ada kemungkinan bahwa ramalan semacam itu akan tetap menjadi ramalan, jika produsen pakan ternak tidak dapat meyakinkan kerangka pembeli mereka - peternak.

Pada tahun 2005, pasar Rusia berjumlah lebih dari 11,9 miliar rubel (400-450 juta dolar AS). Dan 21% dari uang ini yang dihabiskan Rusia untuk makanan anjing, dan hampir 79% - pada "kerupuk" kucing dan makanan kaleng. Gambar 1 menunjukkan diagram rasio jumlah pengeluaran Rusia untuk makanan anjing dan kucing.

Gambar 1.
Korelasi pengeluaran orang Rusia dengan makanan untuk anjing dan kucing *

* Menurut perusahaan ACNielsen Januari 2005. http://www.yauza.com

Menurut para ahli ACNielsen, pasar pakan ternak Rusia menunjukkan pertumbuhan yang stabil, tetapi tingkat perkembangannya menurun. Gambar 2 menunjukkan diagram fluktuasi dalam pertumbuhan pasar pakan ternak Rusia. Dalam banyak hal, perlambatan tingkat pertumbuhan pasar adalah karena fakta bahwa pemilik hewan peliharaan di Rusia belum terburu-buru untuk memindahkan hewan peliharaan mereka secara eksklusif ke pakan siap saji. Saat ini, hanya sepertiga pemilik lebih suka memberi makan hewan peliharaan dengan makanan siap saji. Sisanya diberi makan "dengan cara kuno."

Gambar 2.
Dinamika pertumbuhan pasar ternak Rusia **

** menurut perusahaan ACNielsen Januari 2005. http://www.yauza.com

Diagram pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 pasar makanan hewan peliharaan tumbuh sebesar 21,5% dalam volume fisik, dan pada tahun 2004 pertumbuhannya hanya 10,5%. Dalam hal nilai, volume pasar pada tahun 2003 meningkat sebesar 36,7%, pada tahun 2004 - sebesar 15,6%. Penurunan signifikan dalam tingkat pertumbuhan adalah karena makan untuk kucing, pada tahun 2003 pertumbuhan volume fisik segmen ini adalah 25%, dan pada tahun 2004 - hanya 10,6%. Tetapi pasar makanan anjing tetap stabil - pertumbuhan 11,5% di masa lalu, dan tahun sebelumnya.

Para ahli percaya bahwa penurunan penjualan makanan kucing bisa menjadi hasil dari melimpahnya segmen pasar ini. Tidak dipungkiri bahwa produsen pakan murah di dalam negeri, yang muncul di pasar dalam dua atau tiga tahun terakhir, juga berkontribusi pada kontribusi sederhana mereka untuk proses ini. Namun, bagaimanapun, bagian mereka masih sedikit, dan sejauh ini mereka tidak menimbulkan ancaman serius bagi para pemimpin.

Para pemain terkemuka di pasar pakan untuk hewan perusahaan multinasional, 80% dari pakan yang diproduksi dan dijual di Rusia. Mereka adalah Mars, Aller Petfood, Nestle Purina, dan Royal Canin. Sementara produsen asing mendominasi kepercayaan di pasar Rusia pakan untuk hewan, konsumen dalam negeri setiap tahun menjadi lebih dan lebih banyak pakan Rusia. Jadi pada tahun 2003, bagian mereka di sektor mereka tumbuh sebesar 6%. Menurut "KOMKON-2", makanan anjing perusahaan "KlinVeta" "Willy ekor" produser membeli 1,9% dari pemilik. Di segmen superpremium, merek Maks diluncurkan. Merasa kompetisi, perusahaan multinasional memaksakan kondisi yang ketat pada layar toko barang, menurut produsen Rusia: pakan ternak domestik di rak-rak yang lebih rendah. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan pakan dalam negeri di supermarket telah melambat, tetapi di gerai lain terus tumbuh.

Perusahaan asing menguasai hingga 90% pasar pakan ternak Rusia.

Pada tahun 2004, Mars-Royal Canin dan Nestle-Purina, masing-masing, memimpin pasar ritel Rusia dengan pangsa 85,9% agregat dalam jumlah besar dan 86,4% dalam hal nilai. Meskipun tidak ada yang dirahasiakan, pemimpin pasar pakan hewan domestik tanpa syarat dengan margin besar adalah Mars-Royal Canin. Produsen terkemuka di jarak yang sangat terhormat adalah Produk Mervo dan satu-satunya perusahaan Rusia dalam daftar ini adalah Raritet.

Gambar 3 menyajikan diagram volume pasar dalam hal alam dan nilai Mars-Royal Canin, Nestle-Purina, Raritet. Dari diagram ini jelas bahwa "anjing" merek Chappi, Pedigree, Royal Canin (diproduksi Mars-Royal Canin), Darling, Friskies (Nestle-Purina), «Meal" ( "Raritet") menduduki 87,6% volume pasar, 81,2% - dalam hal nilai.

Selain "Raritet" dalam beberapa tahun terakhir, banyak produsen domestik telah muncul di pasar Rusia. Secara khusus, Prodcontractinvest memproduksi makanan kaleng "Teman Setia" untuk anjing. LLC "Hewan" menghasilkan pakan dan pakan ternak aditif untuk ikan, kucing, anjing dan burung peliharaan di bawah merek "Khomko", "Sayang", "Kapten Flint" dan lain-lain "KlinVet." - satu-satunya perusahaan Rusia pada pembuatan hijauan untuk kucing dan anjing ( barang kalengan dari seri "Vaska" dan "Willie-Tail"), yang memiliki klinik hewan sendiri. Perusahaan Alpintech berfokus pada segmen yang sangat sempit namun menguntungkan, ia memproduksi makanan untuk anjing: tulang untuk setiap selera - dari daging sapi hingga kelinci di bawah merek TiTBiT.

Gambar 3.
Pangsa pasar makanan hewan peliharaan Rusia, ditempati oleh produk Mars-Royal Canin, Nestle-Purina, Rareit,% dalam hal fisik dan nilai ***

*** dari tinjauan Elena Kostyuk Januari 2005 http://www.yauza.com

Tiga dari merek yang paling terkenal dan dikonsumsi dari makanan anjing di antara yang paling terkenal dan populer adalah Chappi (Mars), Pedigree (Mars), Friskies (Nestle). Menurut ACNielsen, para pemimpin pasar Rusia hijauan untuk anjing empat produsen (tercantum dalam urutan abjad) - Mars, Mervo, Nestle, «Kelangkaan", yang bersama-sama memiliki 91% dari pasar, baik dalam volume dan nilai. Merek yang paling banyak terjual adalah Chappi (Mars), Darling (Nestle), Pedigree (Mars), Royal Canin (Mars). Bagian gabungan mereka dalam hal volume dan nilai adalah 65% dari pasar.

ahli Pakan dibagi ke dalam segmen harga berikut (merek terdaftar menurut abjad): - super-premium - Cesar (Mars), Gourmet (Nestle), Sheba (Mars), dll;. - Premium - Darling (Nestle), Dr.Sc. Clauder`s (Mervo), Felix (Nestle), Friskies (Nestle), Pedigree (Mars), Royal Canin (Mars), Whiskas (Mars), «Oscar" (perusahaan "Kelangkaan"), dll.; - ekonomis - Chappi (Mars), Kitekat (Mars), Vaska (KlintVet), Lapka, dll.

Pemimpin pasar yang tidak dipersoalkan adalah merek segmen ekonomi (dari 18 hingga 75 rubel) -Chappi. Baris kedua ditempati oleh merek dagang dari sektor "premium" (hingga 170 rubel) - Pedigree. Segmen ekonomi menyumbang 65% dari pasar, dengan premium - 30-33%. Pada bagian dari superpremium pakan untuk hewan di negara kita hanya sekitar 1%. Mari kita memberikan gambaran singkat tentang harga dari merek utama makanan hewan peliharaan. Jadi, di antara makanan anjing, persaingan harga adalah sebagai berikut:

Rostov "Woof" (350 g) biaya 14 rubel, "Willie Tail" (325 g.) - 17 rubel, "Oscar" (415 g.) - (. 400 g) 23 rubel, dan Chappi - 27 rubel.

Tempat paling sering untuk membeli pakan ternak adalah toko khusus, diikuti oleh pasar grosir grosir dan kecil, toko makanan, toko makanan. Hijauan produksi industri - baik kering (kering) dan basah (basah), di negara kita pemilik makanan anjing membeli 44,6%. Secara umum, sebagian besar pemilik hewan peliharaan mengganti makanan siap saji dengan sup, bubur, daging, ikan, dan hidangan lainnya. Situasi ini khas untuk pemilik anjing yang sering membeli makanan hewan hanya sebagai tambahan untuk produk konvensional.

Makanan basah (biasanya dijual dalam kaleng atau sachet) lebih mahal. Seringkali mereka diberikan kepada hewan sebagai dorongan, makanan lezat, selama atau setelah penyakit hewan peliharaan, karena mereka percaya bahwa makanan mahal mengandung zat yang lebih berguna. Pemilik hewan mencatat keuntungan berikut dari umpan tersebut sebelum kering:

-Penampilan alami makanan, kesamaannya dengan daging;

- Rasa - seringkali hewan peliharaan lebih suka kering;

- Nilai gizi yang besar (menurut beberapa pembeli);

- Untuk pemilik anjing akan lebih mudah sebagai komponen untuk persiapan campuran pakan yang ekonomis dengan bubur.

Pada saat yang sama, menurut pemilik hewan, makanan kering tidak dirampas dari kelebihannya:

-Jangan merusak piring;

-tidak mengering dan tidak rusak (dapat dibiarkan dalam mangkuk sepanjang hari);

-Karena konsistensi kering akan lebih mudah untuk memberi makan hewan peliharaan selama perjalanan di luar kota.

Pasar pakan ternak Rusia untuk tahun 2007 akan melebihi $ 1 miliar, menurut Asosiasi Pakan Ternak, Rusia membelanjakan makanan untuk "saudara kecil" $ 1 miliar - 20% lebih banyak daripada tahun 2006. Saat ini, segmen ekonomis (50-120 rubel per kg dalam ritel) menyumbang 65% dari pasar, untuk segmen rata-rata (120-300 rubel per kilogram) - sekitar 30%, sisanya untuk premium.

"Tahun lalu seluruh pasar tumbuh sebesar 24%, dan di bawah 15% pertumbuhan sejak tahun 2003, ia tidak menunjukkan," Fedor Borisov, direktur eksekutif Asosiasi Produsen Makanan Hewan, mengutip. Pada saat yang sama, pasar berubah dalam strukturnya karena peningkatan konsumsi feed premium. " Memang, kembali pada tahun 2003, umpan mahal menduduki tidak lebih dari 1% dari pasar, sekarang - 5%. "Trennya adalah untuk mempercepat pertumbuhan kelas premium," setuju direktur pelaksana Nestle di Rusia dan Ukraina Jana Mikhailova. Pada tahun 2006, seluruh pasar tumbuh sebesar 24% dalam hal nilai, dan di pasar tertimbang hanya sebesar 15%. "

Bagaimana Menjadi Kaya Atas Penjualan Barang-Barang Hewan

Menurut statistik, penjualan barang untuk hewan di Rusia pada tahun 2016 meningkat sebesar 11% dibandingkan dengan tahun 2015. "Seekor hewan di Rusia adalah anggota keluarga yang tidak ingin dan tidak siap untuk diselamatkan," kata Anatoly Vereshchagin, direktur urusan perusahaan di Mars Petcare Rusia, dalam sebuah wawancara. Bagaimana pasar untuk penjualan barang untuk hewan di Rusia dikembangkan? Apakah menguntungkan untuk terlibat dalam bisnis ini? Pertanyaan-pertanyaan ini dan lainnya akan dijawab dalam artikel ini.

Contoh bisnis yang menarik dalam penjualan barang untuk hewan baru-baru ini diterbitkan di Forbes. Sebuah majalah populer menceritakan kisah tentang startup Rain Cohen, yang pada tahun 2012 meninggalkan bisnis perhiasan, dan menciptakan sebuah toko online untuk barang-barang untuk hewan. - Chewy.com. Toko mengkhususkan pada barang-barang premium dan makanan hewan peliharaan.

Pada 2016, pendapatan perusahaan adalah $ 900 juta, dan pada 2017 diproyeksikan mencapai $ 1,5 miliar. Chewy mempekerjakan sekitar 3.500 orang, 400 di antaranya terus-menerus menerima pesanan dan menjawab pertanyaan dari pelanggan secara real time.

Chewy menempati urutan kedua dalam pasar makanan hewan peliharaan dan produk hewan peliharaan online di Amerika dengan 43%, di tempat pertama dengan 48% adalah Amazon. Pada saat yang sama, menurut data statistik, perusahaan belum membayar sendiri.

Menurut analis, perusahaan tidak akan bisa keluar sebagai nilai tambah, karena Chewy menghabiskan banyak uang untuk menarik pelanggan, menjaga reputasi baik dan mengirim barang. Pada saat yang sama, Cohen tidak berkecil hati dan mengatakan bahwa dia puas dengan segalanya dan perusahaan berkembang. Ryan yakin bahwa pada 2020, penjualan akan mencapai $ 5 miliar.

Dan bagaimana dengan barang-barang untuk hewan di pasar Rusia? Apakah mungkin untuk mendapatkan di Rusia dalam segmen premium atau lebih baik fokus pada kelas menengah? Mari kita lihat di bawah ini.

Pasar makanan hewan peliharaan Rusia

Menurut statistik, setiap tahun di Rusia, pasar makanan hewan peliharaan meningkat 30%, yang 2 kali lebih banyak daripada di negara-negara Eropa lainnya. Menurut perhitungan analis di setiap keluarga kelima ada seekor anjing, dan di setiap tiga ada seekor kucing. Sekarang menurut statistik di Rusia ada sekitar 50 juta kucing dan anjing, dan jika kita menghitung hewan domestik lainnya: hewan pengerat, kelinci, berdarah dingin, maka angka ini mencapai 80 juta.

Untuk pakan ternak, penduduk Rusia menghabiskan $ 300 juta setahun, menurut statistik, setiap lima tahun, penjualan meningkat dua kali. Hasil studi Ipson Comcon menunjukkan bahwa lebih dari 50% pemilik anjing membeli makanan di toko khusus, 80% pemilik kucing melakukan hal yang sama.

Sisa pemilik hewan peliharaan memberi makan hewan peliharaan mereka dengan makanan rumah. Feed khusus premium siap pakai yang biasanya dibeli oleh penduduk kota-kota besar, fakta ini disebabkan oleh ritme dan gaya hidup yang berbeda.

Dalam beberapa tahun terakhir, substitusi impor pakan ternak telah meningkat, sekarang lebih dari 50%.

Pemasok pakan terbesar di Rusia adalah:

  • Mars (Wiskas, KiteKat, Chappi, Perfekt Fit) - 48,9%;
  • Nestle Rassia (Purina, Felix, Pro Plan, Friskies, Darling) - 15,4%;
  • Ruscan (Royal Canin) - 4,9%.

Sisanya 30,8% adalah perusahaan kecil.

Toko tunggal dan jaringan dari barang-barang hewan peliharaan - bagaimana keadaan di pasar Rusia

Agen pemasaran Rodemax melakukan survei di antara pemilik hewan peliharaan. Pemilik hewan peliharaan ditanya: Apakah Anda akan memotong biaya barang dan jasa untuk hewan peliharaan Anda? Sekitar 75% responden mengatakan bahwa mereka tidak mengurangi biaya pemeliharaan dan di masa depan tidak berniat melakukannya. Sekitar 20% mengatakan mereka akan mulai menabung pada hewan peliharaan hanya sebagai upaya terakhir, sementara sisanya menolak untuk menghilangkan hewan peliharaan mereka dari makanan dan mainan favorit mereka.

Survei ini mendorong pemilik gerai ritel khusus. Sekarang sebagian besar pasar Rusia ditempati oleh toko-toko tunggal - 75% dari total. 20% adalah poin jaringan untuk penjualan barang untuk hewan.

Selain itu, departemen khusus diselenggarakan di super dan hypermarket. Menurut statistik, penjualan di tempat-tempat seperti itu meningkat 25% setiap tahun.

Beberapa pemilik hewan peliharaan membeli barang langsung dari produsen, pada dasarnya metode ini disambut untuk pakan premium.

Perkembangan besar sekarang mendapatkan belanja online. Pada tahun 2010, mereka hanya menyumbang 13% dari total, dan pada tahun 2016 angka ini meningkat menjadi 48%. Hampir setiap pemilik hewan peliharaan ketiga melakukan pembeliannya di toko online.

Penjualan produk premium untuk hewan di Rusia: ya atau tidak

Menurut perkiraan Euromonitor International, pertumbuhan penjualan produk premium untuk hewan peliharaan akan mulai meningkat. Fakta ini dikonfirmasi oleh fakta bahwa keluarga tanpa anak-anak atau orang yang hidup sendiri akan mulai dengan sangat antusias untuk mendapatkan hewan peliharaan.

Selanjutnya, transfer selera dan kebiasaan pemilik ke peliharaan mereka akan mendapatkan popularitas. Oleh karena itu, penjualan pakan dan barang premium, misalnya, sehingga Chewy mendistribusikan akan meningkat secara bertahap.

Sanksi anti-Rusia juga akan mempengaruhi pasar barang premium. Saat ini, rak-rak dari banyak toko hewan peliharaan dipenuhi dengan barang-barang domestik untuk hewan. Untuk 2016, pendapatan di segmen premium berjumlah lebih dari 7 miliar rubel. Pada saat yang sama, angka ini hampir tidak berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peran besar dalam hal ini dimainkan oleh krisis.

Tetapi produsen dan penjual tidak boleh depresi! Ekaterina Korkonosova, kepala departemen penelitian sosio-ekonomi di Pusat Analitik Badan Nasional untuk Studi Keuangan, mengatakan dalam sebuah wawancara: "Para pemilik siap untuk memotong makanan mereka sendiri, tetapi tidak untuk makanan dan merawat hewan peliharaan mereka." Rata-rata biaya rata-rata per hewan peliharaan Rusia adalah 3000 rubel, dan orang dengan posisi keuangan tinggi - 5000 rubel. Karena itu, bisnis kebun binatang premium akan selalu populer.

Prospek dan masalah di bidang penjualan produk hewan peliharaan

Karena dasar hukum yang lemah dalam zoobisnis, dan bahkan hampir tidak ada, di samping UU Kedokteran Hewan 1993, karya lingkup ini menjadi kurang efektif.

Selain itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menilai prospek zoosfir karena basis statistik terbelakang, yang harus menganalisis keadaan industri.

Meskipun masalah ini, sebuah organisasi khusus, Union of Zoo Business Enterprises, telah didirikan dan beroperasi di Rusia. Bagi mereka itulah para pengusaha - perwakilan bisnis kecil, yang membutuhkan saran - alamat. Serikat juga mengembangkan hukum dan memecahkan masalah zoosfir.

Menurut laporan terbaru dari Persatuan Usaha Industri Zoologi, undang-undang harus segera diadopsi yang akan dapat mengatur aktivitas perdagangan di bidang ini. Sesuai dengan itu, pengusaha dan pengusaha yang hanya ingin mulai berkembang di industri, akan lebih mudah untuk memuaskan pelanggan, tetapi pada saat yang sama untuk mendapatkan keuntungan.

Jika Anda memutuskan untuk mulai mengembangkan di bidang ini, artikel kami "Cara membuka toko hewan peliharaan di Rusia" akan bermanfaat bagi Anda.

Produsen pakan memperkirakan kerugian akibat pembatasan impor bahan baku

Omset pasar makanan hewan peliharaan Rusia dapat dikurangi dengan 30 miliar rubel. setahun karena pembatasan yang diusulkan Departemen Pertanian pada impor daging dan tepung tulang. Ini juga akan memaksa perusahaan untuk menghentikan sebagian dari situs, mengurangi kapasitas produksi sebesar 75% dan benar-benar menghentikan ekspor produk.

Asosiasi produsen pakan untuk hewan peliharaan (APC), yang menyatukan Mars (merek Pedigree, Whiskas), Royal Canin, Nestle (Purina, Felix) dan Aller Petfood, mengajukan banding ke Departemen Pertanian dengan permintaan untuk mendiskusikan kemungkinan pembatasan lebih lanjut atas impor daging dan tepung tulang dari negara-negara termasuk Uni Eropa yang mendukung sanksi terhadap Federasi Rusia. Hal ini dinyatakan dalam sebuah surat kepada wakil kepala agribisnis Pertanian Evgeny Nepoklonov tanggal 18 May (copy adalah di "b").

Menurut perkiraan kompleks agro-industri, saat ini produsen pakan Rusia menyediakan sekitar 70% dari pasar Rusia, dan juga produk ekspor ke negara-negara jauh di luar negeri dan CIS. Konsumsi tahunan daging dan tepung tulang oleh mereka adalah 105 ribu ton, dimana lebih dari 50% berasal dari impor dari negara-negara yang larangannya sedang dibahas. Menghentikan persediaan akan memaksa perusahaan untuk menangguhkan sebagian dari lokasi dan mengurangi kapasitas produksi beberapa perusahaan sebesar 75%. Faktanya, ini berarti transisi paksa ke rezim kerja tiga bulan dalam setahun dan pengurangan lebih dari 700 orang, kata APK itu dalam sebuah surat. Penurunan tahunan dalam output dari pelaku pasar diperkirakan 309 ribu ton dalam hal fisik dan 30 miliar rubel. uang. Pada 2016, Rusia menjual 602,3 ribu ton pakan untuk 152,05 miliar rubel, menurut Euromonitor International. Dengan demikian, larangan membahayakan sekitar 30% dari pasar dalam hal moneter.

Bagaimana Rusia dapat membatasi impor bahan-bahan untuk produksi pakan

Selain itu, pembatasan akan menyebabkan penutupan hampir lengkap ekspor, ditambahkan ke asosiasi. Perkiraan hilangnya pendapatan dari anggaran federal dan regional di kompleks agro-industri diperkirakan sekitar 5 miliar rubel. per tahun. Untuk memberlakukan larangan atas impor daging dan tepung tulang dari sejumlah negara, Kementerian Pertanian mengusulkan dalam bentuk tindakan pembalasan untuk sanksi ekonomi terhadap Federasi Rusia (lihat "Kommersant" pada 17 Mei). Tetapi kerugian yang diharapkan dari produsen bahan baku dari Uni Eropa dari pembatasan ini tidak akan melebihi € 50 juta per tahun, yang tidak sebanding dengan kerugian perusahaan Rusia, asosiasi menekankan. Departemen Pertanian tidak menanggapi permintaan dari Kommersant.

Sebagaimana ditunjukkan dalam surat, pelaku pasar, untuk meningkatkan pembelian tepung Rusia, produsen makanan hewan saat ini tidak bisa karena kualitas yang tidak memadai, dan juga karena sebagian besar produk digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Produsen pakan terbesar di seluruh dunia bekerja sesuai dengan standar kualitas terpadu, yang tidak dapat diubah tergantung pada situasi pasar, pelaku pasar menjelaskan. Transisi ke pasar luar negeri alternatif, misalnya negara-negara Amerika Latin, terhambat oleh masalah kualitas tepung dan jangka panjang (tidak kurang dari dua tahun) untuk membangun pasokan tanpa jaminan hasil positif, kata APK. Akibatnya, kurangnya bahan baku untuk produksi lokal dapat menyebabkan peningkatan impor pakan siap pakai ke Rusia, dan, karenanya, kenaikan harga, pelaku pasar memperingatkan sebelumnya.

Di industri daging Rusia, mereka tidak setuju dengan klaim tersebut. Sebagai Musb Mamikonyan, presiden Dewan Daging dari Ruang Ekonomi Tunggal, menjamin Kommersant, daging dan tepung tulang di Federasi Rusia dan Uni Eropa diproduksi kira-kira pada peralatan yang sama. Pada tahun 2016, produksi daging dan tepung tulang di Rusia meningkat 12%, menjadi 366,4 ribu ton, menurut Rosstat. Impor produk pada tahun lalu - sekitar 90 ribu ton.

Pada 2016, penjualan makanan hewan peliharaan di Rusia meningkat 13,3%, dihitung di Euromonitor. Menurut direktur untuk bekerja dengan perusahaan global "Nielsen Rusia" Marina Lapenkova, pakan ternak paling populer untuk kucing. Dari Maret 2016 hingga April 2017, segmen ini menyumbang 83% dari seluruh penjualan. Paling sering untuk kucing, mereka membeli pakan basah, yang bagiannya di segmen tersebut melebihi 60%, tambah Ny. Lapenkova. perwakilan GC "Dixie" (jaringan "Dixie", "Victoria" dan "Megamarts") mengatakan bahwa permintaan untuk pakan ternak pada kuartal pertama 2017 tidak berubah secara signifikan, kategori "permintaan dari pelanggan dalam situasi ekonomi."

Masuk ke akun Anda

Meskipun resesi yang berbahaya dan inflasi dua digit, penjualan nyata makanan anjing dan kucing di Rusia sedikit menurun pada tahun 2015 dan kembali ke posisi awal tahun ini. Selain itu, prospek pertumbuhan lebih lanjut terlihat menguntungkan selama beberapa tahun mendatang.

Inflasi dua digit sangat mempengaruhi pembelanjaan konsumen

2015 adalah tahun yang suram bagi perekonomian Rusia. Turunnya harga komoditas (khususnya harga minyak) telah menempatkan beban berat pada nilai rubel di pasar valuta asing internasional, GDP riil adalah 3,7%, sementara inflasi tahunan dua kali lipat dan mencapai 16%. Tidak mengherankan, ini tercermin dalam konsumen lokal - pengeluaran konsumen riil per kapita turun 10% (4.708 USD).

Penjualan pakan untuk anjing dan kucing turun sedikit

Dalam kondisi ini, penurunan volume penjualan pakan untuk anjing dan kucing hanya 2% selama tahun 2015 merupakan pencapaian yang serius. Selain itu, sejak ekonomi stabil, pada tahun 2016 penjualan meningkat sebesar 1% dan mencapai 1.759 juta USD. Pemilik hewan peliharaan Rusia tetap setia pada hewan peliharaan mereka bahkan di saat-saat sulit; Selain itu, persentase pemilik anjing atau kucing telah tumbuh secara signifikan baik pada tahun 2015 dan tahun 2016 (masing-masing hingga 26% dan 30%), yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari tren jangka panjang.

Merek kelas premium menantang kemerosotan ekonomi

Dalam sebuah wawancara untuk Petfoodindustry.com pada bulan Januari 2016, Tatyana Kolchanova, perwakilan dari Uni Rusia Zoo Enterprises, mengatakan: "Krisis ekonomi tidak memukul pasar seperti yang diharapkan. Di beberapa wilayah, khususnya di St. Petersburg, total volume penjualan bahkan meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 ".

Segmen premium sangat stabil: penjualan meningkat sebesar 1% pada tahun 2015 dan sebesar 3% - pada tahun 2016, menjadi USD 279 juta. Barang-barang ini biasanya dibeli oleh konsumen yang makmur secara finansial, sehingga kemerosotan ekonomi tidak mempengaruhi permintaan seperti halnya dalam kasus barang yang dibeli oleh pemilik hewan yang kurang mampu.

Kerangka segmen ekonomi mengecil

Segmen ekonomi paling menderita, biaya nyata penjualan turun 4% pada tahun 2015 dan sebesar 1% - pada tahun 2016 (hingga 716 juta USD). Namun, penjualan makanan anjing dan kucing di segmen ekonomi terus meningkat: meningkat 2% pada tahun 2015 dan 2016. (hingga 333,393 ton). Fakta ini dipengaruhi oleh tingkat tekanan balik pada harga. Merek dagang sendiri menyumbang setidaknya 4% dari biaya penjualan di segmen ekonomi pada tahun 2015; seperti di banyak pasar negara berkembang lainnya, merek-merek merek tetap menjadi indikator kualitas bagi konsumen Rusia.

Fasilitas produksi lokal dan transisi ke segmen harga menengah. Penguatan posisi. Mars dan Nestle

Pemain terkemuka - Mars dan Nestlé memiliki kapasitas produksi di Rusia, sehingga efek depresiasi rubel tidak begitu signifikan untuk biaya produksi mereka. Total penjualan makanan anjing dan kucing mereka di Rusia mencapai 74% pada tahun 2015, dibandingkan dengan 73% pada tahun 2014 dan 69% pada tahun 2010.

Mars dan Nestle memiliki posisi yang kuat di segmen harga menengah, yang kini dilewati segmen ekonomi sebagai segmen terbesar dari makanan untuk anjing dan kucing di pasar Rusia. Nilai riil penjualan di segmen ini mengalami penurunan sebesar 2% selama 2015, namun meningkat sebesar 2% pada 2016 (721 juta USD), sedangkan pangsa dalam total Mars dan Nestle account untuk 82% dari pasar.

Prospek bagus untuk segmen ekonomi

Menurut perkiraan, volume pasar untuk makanan anjing dan kucing dalam hal nilai di Rusia akan tumbuh sebesar 20% antara tahun 2016 dan 2021. (hingga 2.103 juta USD), penjualan di segmen ekonomi diharapkan tumbuh sebesar 23% dan kembali mengungguli segmen harga rata-rata. Kecenderungan hewan peliharaan "memanusiakan" adalah menemukan lebih banyak pendukung, dalam hal ini, pemilik Rusia menjadi lebih seperti Eropa Barat, dan ekonomi sedang menunggu kembalinya pertumbuhan yang lambat.

Pasar Pakan Ternak di Rusia

Hewan mengubah pola makan mereka

Di Rusia, konsumsi banyak kelompok makanan telah mereda dalam krisis, sementara penjualan makanan hewan telah meningkat tajam, menurut sebuah studi oleh perusahaan internasional GfK, yang disediakan oleh RBC. In-kind penjualan makanan hewan peliharaan meningkat sebesar 12,4% year on year, secara tunai - sebesar 25,4%. Sebagai perbandingan: kategori makanan yang paling cepat berkembang adalah grosir, yang tumbuh dalam volume sebesar 5,1%. Penelitian ini mencakup periode dari September 2014 hingga Agustus 2015. Hal ini didasarkan pada data konsumsi 10 ribu rumah tangga di daerah pedesaan dan perkotaan Rusia, yang masing-masing memiliki perangkat kode bar membaca. Pulang ke rumah dengan pembelian, peserta survei memindai barcode semua barang yang dibeli. Di antara konsumen yang dicakup oleh panel GfK, 44% keluarga adalah pemilik kucing, 23% keluarga adalah anjing.

Perusahaan riset internasional Euromonitor International juga mencatat pertumbuhan penjualan makanan hewan peliharaan di Rusia pada tahun 2015: dalam hal moneter, mereka meningkat sebesar 10,8%, menjadi 117,9 miliar rubel. (lihat grafik). Pada 2016, menurut perkiraan Euromonitor, pertumbuhan akan menjadi 9,4% lagi.

Menurut perusahaan riset Nielsen Rusia, untuk periode dari Januari hingga November 2015 dibandingkan periode yang sama tahun 2014, berbagai kategori pasar pakan hewan dalam istilah fisik tumbuh sebesar 2-6%.

Perwakilan dari Dixy Group, salah satu pengecer makanan terbesar di Rusia, menegaskan pertumbuhan penjualan pakan ternak: secara riil, segmen ini pada 2015 tumbuh di Dixy sebesar 15,5%. "Pertumbuhan kategori di Dixy adalah karena peningkatan aktivitas promo dan pengenalan produk baru: jaringan menawarkan merek baru dan selera rata-rata sekali seperempat," kata perwakilan dari jaringan Ekaterina Kumanina. Perwakilan dari jaringan perdagangan Lenta juga menegaskan pertumbuhan penjualan dalam kategori: dalam hal moneter, penjualan pada tahun 2015 meningkat sebesar 40%. Ksenia Burdanova, Direktur Hubungan Eksternal Asosiasi Pengecer (AKORT), mengatakan bahwa mayoritas anggota asosiasi menandai pertumbuhan dalam penjualan pakan dalam volume (menyatukan 39 peritel terbesar). "X ozyaev sampai penolakan terakhir untuk menyelamatkan hewan peliharaan mereka," - katanya.

Rusia belum siap untuk menyelamatkan anak-anak dan hewan peliharaan, kata Mourizio Patarnello, CEO Nestle Russia pada Desember 2015, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Vedomosti. "Di Rusia, selama krisis, orang tidak menghemat makanan hewan peliharaan seperti yang mereka lakukan di negara lain; mereka mempertahankan tingkat konsumsi, dan karena masih rendah, artinya, ada ruang untuk pertumbuhan, "katanya.

"Hewan di Rusia - anggota dari keluarga yang tidak ingin dan tidak bersedia untuk menyelamatkan," - saya setuju Anatoly Vereshchagin, «Mars Perawatan Hewan Peliharaan Rusia" Direktur Corporate Affairs (salah satu produsen terbesar pakan ternak). Juga meningkatkan tingkat pengetahuan pemilik hewan peliharaan di Rusia yang memahami pentingnya nutrisi lengkap untuk anjing dan kucing kesehatan, menjelaskan alasan untuk pertumbuhan penjualan di kategori Vereshchagin, tanpa menentukan apa yang pertumbuhan Mars.

Siapa yang diuntungkan?

Tidak ada yang menyimpan catatan akurat tentang jumlah hewan peliharaan di Rusia, perkiraan jumlah anjing adalah 15-20 juta, dan kucing adalah 30 juta, kata Fedor Borisov, direktur eksekutif Asosiasi Produsen Makanan Hewan (APC). Menurut "Mars Petcare Rusia", di Rusia sekarang 64% kucing domestik dan 26% anjing memakan makanan siap saji, pertumbuhan untuk tahun ini adalah 2 dan 3 pp. masing-masing.

Kategori pakan ternak tumbuh terutama karena meningkatnya jumlah hewan yang ditransfer pemiliknya ke umpan industri, kata konsultan dari departemen penelitian rumah tangga "GfK-Rus" Alex Volmer. "Mungkin beberapa pembeli percaya bahwa lebih murah dan lebih nyaman untuk memberi makan pakan industri daripada makanan rumah," ia menjelaskan. Menurut perusahaan, pangsa pemilik kucing yang membeli pakan industri setidaknya sekali setahun, untuk periode dari Desember 2014 hingga November 2015, adalah 77%, yaitu 2 pp. Lebih dari indikator untuk periode serupa sebelumnya. Proporsi pemilik anjing yang membeli pakan industri setidaknya sekali setahun mencapai 40% pada periode dari Oktober 2014 hingga September 2015, yaitu sebesar 4 pp. di atas indikator untuk periode serupa sebelumnya.

Ada dua pemimpin yang jelas di pasar pakan ternak: perusahaan internasional Mars dan Nestle. Menurut direktur kelompok untuk bekerja dengan pasar makanan dari perusahaan perusahaan riset internasional «Nielsen Rusia" Sergei Glamazda, dalam kategori makanan kucing mereka secara kolektif memegang 86% dari volume pasar, makanan anjing - 71% (data untuk Januari-November 2015 ). Segera mengikuti para pemimpin adalah pengecer pribadi.

Layanan pers Nestle menolak berkomentar, mengutip periode diam sebelum publikasi akun. Direktur Pengembangan merek sendiri perusahaan Denmark Aller Petfood Alexander Rodionov mengatakan RBC bahwa pada tahun 2015 produksi dan volume penjualan dalam ekspresi alami dari perusahaannya feed di Rusia adalah sekitar empat kali lebih tinggi dari tingkat 2014, tetapi tidak mengungkapkan angka mutlak.

Pasar makanan untuk kucing di Rusia

Menurut jumlah hewan peliharaan per kapita, Rusia berada di tempat kedua di dunia. Di atas hanya indikatif di AS. Perusahaan riset COMCON untuk tahun 2008 memperkirakan bahwa populasi Rusia mengandung sekitar 25-30 juta kucing dan sekitar 20 juta anjing (yang hidup di Moskow - 4,2 juta dan 2,3 juta kucing). Di 40% keluarga Rusia setidaknya ada satu hewan peliharaan domestik. Dari jumlah tersebut, 73% memiliki kucing dan 35% keluarga adalah pemilik anjing (banyak memelihara kucing dan anjing).

Namun, dalam hal ini Di negara kita, hanya 2% dari pasar pakan ternak global terkonsentrasi. Hal ini disebabkan fakta bahwa banyak orang Rusia yang makan hewan peliharaan mereka tidak siap hijauan industri dan buatan sendiri makanan - peternak dan koshkovladeltsy berpengalaman dan peternak - yang ditulis dengan "naturalkoy", dan sebagian besar tidak benar-benar berpikir untuk diet khusus untuk hewan peliharaan, kuno diperlakukan hewan makanan dari meja Anda sendiri.

Menurut Asosiasi produsen hewan peliharaan segmen wadah makanan kucing - berjumlah sekitar makanan anjing di $ 800-850,000,000, dan total kapasitas pasar pakan diperkirakan sebesar $ 1 miliar (data tahun 2007).. Dengan demikian, kucing dan anjing adalah sumber penghasilan utama bagi produsen pakan. Pada akuarium ikan, burung, tikus, perwakilan dari perusahaan lain, dan membuat tingkat yang lebih rendah karena mereka memegang lebih sedikit dibandingkan dengan kucing dan anjing, dan makan keturunan ini jauh lebih sedikit.

Makanan kucing menyumbang hingga 82% dari pasar makanan ternak Rusia dalam hal nilai. Ini sebagian karena fakta bahwa di negara kita ada stereotip tertentu dalam memberi makan hewan. Jadi, untuk kucing, peternak selalu mencoba memasak secara terpisah, jadi mereka dengan cepat menguasai pakan yang sudah jadi daripada pemilik anjing, yang lebih sering memberi makan hewan dengan makan sendiri.

Menurut penelitian, yang utama motif untuk membeli makanan ternak industri untuk kucing dan anjing adalah kenyamanan tambahan bagi pemiliknya - makanan siap saji memungkinkan Anda menghemat waktu untuk memasak. Alasan lain untuk memindahkan hewan peliharaan ke makanan siap saji adalah keyakinan pemilik bahwa pakan industri lebih baik untuk hewan daripada makanan biasa.

Hampir 90% dari pasar makanan ternak Rusia untuk kucing dan anjing ditempati oleh merek internasional terbesar Mars dan Nestle. Mars menguasai hingga 70% pasar di Rusia. Berikutnya adalah Nestle Purina - 14% dan perusahaan Rusia "Raritet" (Oscar, Trapeza, MonAmi).

Pada tahun 2007 Sebagian besar makanan kucing diimpor dari Belgia dan Hongaria. Importir terbesar adalah perusahaan NESTLE RUSIA LLC.

Mars, Nestle, dan Aller Petfood memiliki pabrik mereka di Rusia.

Denmark Perusahaan Aller Petfood membuka pabrik untuk produksi pakan kering di wilayah Tver (2004) dan produksi makanan kucing kering dan kalengan di wilayah Leningrad (2007) untuk kontrak manufaktur. Pelanggan Aller Petfood adalah perusahaan Rusia "Kelangkaan", "KlinVet" rantai ritel "Magnit" (merek Tomcat, K9 Guru), «Pyaterochka "( "DeliKOTes" Katty), perusahaan grosir "Daerah C" (Brava)," Western "(" Kitten ")," SORSO "(Kucing Keluarga).

Pada tahun 2003 - 2007, pasar makanan hewan peliharaan di Rusia telah meningkat secara konsisten sebesar 15-20% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini diberikan terutama oleh pemilik hewan baru, yang pada awalnya disetel untuk pakan siap saji, dan pada tingkat yang lebih rendah - orang yang sudah lama memiliki hewan yang memutuskan untuk beralih ke pakan industri. Ini juga disebabkan oleh peralihan bertahap dari pemilik kucing dan anjing ke kategori hijauan yang lebih tinggi.

Studi segmen harga pasar makanan hewan peliharaan di Rusia menunjukkan bahwa pangsa suplai premium pada tahun 2007 sedikit lebih dari 5% dibandingkan dengan 1% pada tahun 2003. Posisi dominan - sekitar setengah dari pasar dalam hal nilai - menempati pakan komersial (ekonomi). Merek umpan yang paling populer adalah milik kelas ekonomi. Jadi menurut data 2007 "COMCON" tiga pemimpin dalam penjualan di antara makanan kucing adalah Kitekat (Mars), Whiskas (Mars), Friskies (Nestle).

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan minat pada produk profesional, terapi dan sangat khusus - pakan untuk castrato, untuk kucing hamil, untuk hewan yang lebih tua, diet makanan mencegah dan mengobati obesitas, mengendalikan pH urine, dan lain-lain.

Persaingan di pasar pakan ternak sangat tinggi dan, menurut perkiraan para ahli, hanya akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Untuk mempromosikan produk-produk kelas ekonomi, perusahaan-perusahaan Barat menggunakan iklan televisi yang mahal. Dalam banyak hal, berkat iklan televisi, gagasan makanan khusus untuk hewan disampaikan kepada konsumen massal.

Makanan premium dan kelas super premium dipromosikan terutama melalui klub pecinta hewan, sponsor pameran dan promosi di toko hewan peliharaan. Metode yang sama digunakan oleh produsen domestik, yang tidak mampu membeli investasi multi-juta dolar dalam periklanan.

Langkah pemasaran lain yang mungkin untuk produsen domestik kecil adalah dumping.

Faktor penting dalam mempromosikan pakan di pasar adalah kemasan. Penting untuk mempertimbangkan keinginan spesifik dari pemilik kucing. Jadi, permintaan terbesar adalah untuk pakan kering untuk kucing - 1,5-2,5 kg. Makanan kaleng setelah membuka paket dapat disimpan hanya di lemari es selama maksimal 2 hari, sehingga kemasan makanan kucing basah, biasanya, kecil dengan 45-150 gram. Persyaratan khusus adalah untuk pemilik pembibitan, yang cocok untuk kemasan yang lebih besar.

Penelitian COMCON di antara audiens target ditemukan dua konsep yang mungkin memengaruhi pilihan makanan bagi hewan peliharaan mereka: rasional dan emosional.

Dengan pendekatan yang rasional, tuan rumah menganggap makanan sebagai sumber nutrisi, vitamin dan mineral bagi hewan. Parameter utama dari evaluasi adalah kualitas (komposisi) dan harga.

Suatu pendekatan emosional terhadap pilihan makanan diamati ketika tuan rumah menganggap memberi makan sumber kesenangan bagi hewan peliharaan, suatu bentuk komunikasi dengannya, dan kemampuan untuk mencapai lokasi binatang. Hewan peliharaan dianggap sebagai anggota keluarga yang utuh dan sering diberkati dengan kualitas manusia.

Para peneliti mengatakan bahwa rasionalitas dalam derajat yang lebih besar menjadi ciri pemilik anjing, dan pendekatan emosional lebih sering diamati dalam koshkovladeltsy.

"Ini karena, di atas segalanya, perbedaan signifikan dalam jumlah makanan yang dikonsumsi oleh kucing dan anjing," percaya Olga Kiyashko, direktur penelitian berkualitas di COMCON. "Lebih murah memberi makan kucing. Alasan kedua adalah bahwa hubungan pemilik dengan kucing dan anjing dibangun dengan cara yang berbeda. Dalam kelompok fokus, pemilik anjing mengklaim bahwa hewan peliharaan mereka secara psikologis lebih bergantung pada pemiliknya, melekat pada mereka dan jauh lebih sedikit daripada kucing ketika mereka makan. Jika tidak, pemilik kucing mencirikan hewan peliharaan mereka: mereka mandiri (biasanya mereka memilih momen komunikasi dengan seseorang), mereka penasaran, pilih-pilih makanan. Pemilik kucing cenderung menganggap mereka, sikap manusia terhadap nutrisi dan yakin bahwa kucing membutuhkan menu yang bervariasi. "

Menurut hasil studi Omnibus, Kriteria utama bagi pemilik hewan ketika memilih merek makanan kucing adalah:
• "Penerimaan" makanan hewan peliharaan 89%;
• harga menarik 40%
• Sifat gizi pakan, dinyatakan oleh pabrikan 39%


Menurut COMCON, saat memilih umpan, pemilik juga memperhitungkan:
• pendapat pemilik yang akrab, peternak, dokter hewan;
• popularitas dan reputasi merek;
• ketersediaan pakan di outlet penjualan;
• luasnya kisaran, variasi rasa di dalam merek, kemampuan untuk memilih kapasitas dan kemasan yang berbeda;
• Daya tarik eksternal makanan untuk pemiliknya sendiri - warna dan bentuk potongan-potongannya.